艾月和阿细再次结拜，结拜后酒劲冲头，就在荒郊野外相拥睡去。女儿一夜未归， 段沐海一夜无眠，翌日艾月到家向父亲认错时又埋怨父亲不该左右她的婚事，段沐海大发雷霆。艾月觉得委屈，就去找伯恩想办法。伯恩却对她说结婚也是好事，然后就匆匆忙忙上课去了。艾月听了这话心里很不是滋味，虽然她常对阿细说自己对伯恩没感觉，实际上此时她早已动了情愫，只是自己不知而已。阿细听艾月转述此事后，心下暗喜伯恩于艾月无情，并用隐晦的言语暗示艾月，她若爱上伯恩，会伤害她们之间的友谊。

民国政府颁布了剪辫令，要段沐海做大理城的表率。段沐海怒辞，后却在阿细的劝说下，又阿细为他剪去了相伴一生的辫子。对此，大太太、二太太甚至艾月都开始担忧阿细是在勾引段沐海。于是大太太、二太太和丫环来喜便合谋陷害阿细，欲将其逐出段家。段沐海即使回家，解释了辫子的事，才给阿细解了围。

一夜，阿细为段沐海泡茶后，穿上了美丽的衣服，唱起了段沐海最喜爱的三姨太生前常唱的山歌，终于引得段沐海意乱情迷。同时艾月在阿细的房间里发现了段沐海的泥偶，又听到这歌声，看到那情景，喊了一声“阿爹”。段沐海见到女儿，慌忙走开。艾月对阿细质问起了她们的友谊，阿细没有回答。伤心、迷茫瞬间吞没了艾月。回到房间的阿细，看到了艾月留在那的有关她们友谊的画，一边是仇恨，一边是友谊，她也陷入了痛苦，但最终，她还是选择了前者。

翌日，艾月似乎依然对阿细抱有幻想，但阿细默默走开了，甚至不容艾月有机会像她伸出橄榄枝。