马大奎得报后，立即带人来到太平寺，和正觉等僧人发生冲突，被正觉赶走。赵猛等人去太清宫寻找，也没有什么线索。马大奎一伙来到崂山商业街十里香酒馆。酒馆是国民党特工刁龙开的，马大奎被老板娘金枝迎祝马大奎强占包间，杀了一个正在包间吃饭的人，刁龙叫伙计去找来救国军，将马大奎等土匪赶跑，接着袭击了他们的匪巢白云洞，马大奎和土匪们不得不逃走。土匪寇三被胶东支队二大队抓了舌头，大队长田力审问他黄金的下落，寇三交代不是他们干的。已经换成教书匠打扮的陈勇在路上碰见一个农民汉子，听说他老婆难产，便要汉子带他去看看。

陈勇为汉子的老婆顺利接生，但小岛带着一群鬼子和伪军闯进来，陈勇被汉子藏在地窖里面躲过一劫，汉子的一家却全部被杀害。在村里的广场，村民们被集中杀害。马大奎躲在该村附近的山洞，他命赵猛在天黑之后摸进村来。赵猛在死人堆里找到负伤的江川，将他带了回去。马大奎用假枪毙考验江川的胆量，将他留在了身边。陈勇终于来到济仁堂，和早两天来到这里的田力会合。陈勇怀疑那些抢劫黄金的蒙面人可能隐藏在太平寺附近，田力路过太平寺，在和正觉交谈时，发现正觉对寺庙历史并不熟悉，不由心生疑问。田力他们被土匪的探子跟踪，探子回去报告给马大奎，江川为表现自己，主动要求去和八路打仗，马大奎命他去把进入崂山的八路赶走。