小君出外替巴爷爷买药时，遇到世贤，之前世贤曾经想问他们的身世，但巴爷爷早就骗别人说这两个孩子是自己的亲孙子，世贤便没再问下去。这次世贤有较长的时间和小君谈话，正想细问她的身世，为何只有爷爷、没有其它亲人，且小小年纪就在这里卖唱？正好罗美芳找到了世贤，世贤逃避美芳而赶紧跑走了。眼看父女几乎就要相逢，却让命运给破坏了。

美芳找到了世贤，她说其实自己一直在帮忙找淑华母子，且联络了以前家里的总管，现在在厦门做饭店经理的赖家和代为注意，听他说已经有消息了，要世贤和她一起回去。世贤半信半疑地和美芳离开了。

小君与小杰照顾着越来越虚弱的巴爷爷，更加无法离开，小君恳求巴爷爷告诉他们郑记洋行在哪里，巴爷爷终于懊悔地流泪说，其实自己根本不认识什么郑记洋行，只是自己已经无法卖唱赚钱了，见到小君小杰姐弟两这么有天份，才骗了他们，把他们留在身边当摇钱树。

巴爷爷的坦白，让小君和小杰所有的希望都破灭了，但他们强忍悲伤，继续细心照顾巴爷爷，让巴爷爷又感动又内咎。巴爷爷说自己以前也有孩子，那时他已经有点年纪了，和一个女人生了个儿子，那个女人后来跑了，他独自扶养儿子。谁知在儿子五岁的那年，他带儿子坐火车去巡回表演时，儿子在火车站失踪，他为了找儿子，什么都不顾了，事业也一厥不振。找了两三年后，他完全绝望，而他原本的歌喉也早已因痛苦的生活而毁了，他只能流落为街头艺人，走唱赚钱&他唯一的心愿是找到儿子，可是却不知道有没有机会？

巴爷爷的伤势越来越沉重，不管小君和小杰如何鼓励他要活下来、找到他儿子，巴爷爷都无法再恢复建康，终于病死了。小君和小杰伤心万分，把所赚的钱都拿来安葬了巴爷爷，便再度踏上寻父之路。