一处现在异常关心Nikita和Michael的关系，头和Madeline会面讨论这两人的约会，他们决定无论有没有铁证在下次行动中一定要把两个人分开。这一次的任务目标Genefex公司，试图和红桥组织联系。Michael和Nikita负责调查并摧毁相关实验室，这次头明确警告Walter，对Walter暗中帮助Michael和Nikita的事情非常清楚，如果再有一次，Walter就得退休。Walter反唇相讥宁愿消失。Michael似乎感觉到什么，提醒Nikita他们出发的时候，处里会动点手脚。Nikita和Michael潜入Genefex，Michael很快就找到了处里需要的东西，他通知Birkoff需要10个小时完成，并需要断电10分钟。