上海某旅馆，一批中国专家齐聚一堂，商议如何调查日军在中国使用生化武器，此时门外忽然有人敲门，一名中国专家起身刚刚打开房门便遭到了不明人士的毒手，其它几名中国专家见状想起身逃跑，屋外冲入一名蒙面女子，二话不说掏枪杀死了所有中国专家。

事后 李克明与 樊露谈论中国专家被暗杀的事情，李克明指出中国专家来上海的事情非常隐秘，一般人根本不知道这件事情，因此可以断定已方出现内鬼，说完话李克明指出中国专家里面只有一个人逃出来，此人名叫罗森。

两人谈话的时候， 茜茜从外面走了进来，一进屋就半开玩笑指出李樊二人在约会，李克明闻言也是半开玩笑，承认自己是跟樊露在约会，同时也确实是在谈论工作，樊露一见李克明如此说话，心中生气之下转身走出办公室。

茜茜见樊露离去，立即一本正经询问李克明之前与樊露谈了什么，李克明便将之前说的话一五一十重新说了一遍，最后命令茜茜去寻找罗林。

罗森在一家旅馆住下之后，一名伙伴拿来一张报纸，上面正是中国专家被暗杀的新闻，看着新闻，罗森心有余悸，指出如今不能回出国，只能去重庆，伙 伴闻言建议罗森投靠CPA组织，罗森却没有赞成伙伴的建议，当场指出CPA的人也不可信，说话间茜茜从外面走了进来，一见屋便询问谁是罗森，罗森闻言生怕 茜茜是敌人，站在当场没有透露身份，此时屋外忽然有人扔入一枚炸弹，茜茜见状立即冲出屋外，刚刚趴到地上，炸弹轰然爆炸。

事后茜茜领着罗森回总部，不料罗森怀疑茜茜是敌方人员，趁着茜茜不防备的时候转身就逃，茜茜本来想追过去，奈何不远处有二名警察，无奈之下茜茜只得放弃了罗森。

茜茜回到总部将事情经过告诉给了李克明，李克明则派人将暗杀中国专家的女杀手抓到总部审讯，经过审讯，女杀手仅是透露自己名叫朱丽，但是却没有承认是自己杀伤中国专家。

李克明与村正在安全屋见面，在见面过程中，村正透露出已故 岩井生前进行过一项日本特工冬眠计划，李克明听到这个计划大吃一惊，此时有手下人来报有警察上门，李克明迅速带领村正撤退，打算去法国租界避难，不料在路上遇到一伙身份不明的枪手，当场杀死了村正。

事后李克明回到总部，替茜茜包扎伤口，多亏之前茜茜赶来支援，不然李克明很有可能落得跟村正一样的下场，替茜茜包扎完伤口之后，李克明来到办公室，向樊露透露日本特工冬眠计划，同时将怀疑对象移到了茜茜身上，认为茜茜便是冬眠计划中的一员。

虽然李克明在樊露面前怀疑茜茜是敌方特工，暗地里却让茜茜诈死合骗过朱丽，

茜茜一死，李克明让朱丽护送罗森回重庆，朱丽信为为真，临行之前想杀死罗森，被樊露与茜茜当场杀死，事后两姐妹回到总部，获得了李克明的表扬。