经回忆，一个卖大饼的女商贩最为可疑，四个人马上展开追踪。难民的涌入使原本平静的淮北小镇顿时热闹起来，当地的居民做起了难民的生意，他们经营着吃的穿的和生活用品。教会也开设粥棚救济难民，趁此机会传教。 李剑、卓久、孟小飞、林建豪四人一路追踪来到镇上，饥肠辘辘的四人因为钱被偷，只得排在粥棚前接受施舍。观众的叫好声吸引了四个人的注意力，民间艺人王大力在卖艺，表演油锤灌顶和飞镖绝技，没想到引来了当地恶霸的勒索。卓久想打抱不平，被李剑制止。而此时在酒馆里，赌徒龙方赌兴正酣，在赌牌九。

皇协军的招兵站前人头攒动，大笸箩里盛着热腾腾的馒头，大盆里盛着香喷喷的红烧肉，桌子上一摞摞银元码放整齐。皇协军以银元和食物做诱饵大肆招兵。王大力主动应招，因出老千被人追杀的龙方走投无路，靠行贿军官进了招兵站，李剑等人认出了龙方就是盗贼，无奈之下，灵机一动，李剑安排林剑豪和孟小飞两人也报名参加了皇协军。在皇协军军营，龙方在林剑豪等人的威逼下，承认了盗窃武器和钱财的事实，并说已将武器藏好，会择机奉还。皇协军长官喝兵血犯了众怒，与新兵发生了冲突，军官被打，新兵因寡不敌众被抓，关了禁闭。林建豪因为乖乖交出银元未被追究。新兵们在禁闭室里很快彼此熟悉起来，被打军官威胁不服气的众人，翌日要严惩，杀一儆百。

李剑和卓久截下皇协军军车，假扮皇协军进入军营。梅子趁机来到军营里向皇协军旅长赵金龙表明身份，并将李剑和桥本隆一的情况说出。她万万没想到皇协军的旅长赵金龙正是国民党潜伏特务，桥本隆一也是通过他策反的，桥本隆一暴露后，也是他安排人在飞机上做了手脚，想要置他于死地。然而，走投无路的桥本隆一并不知情，逃生后的他只有投奔到赵金龙处。李剑抓到龙方，要他帮忙救出兄弟，龙方假意帮忙，却独自闯入军官宿舍偷盗，碰巧听到了桥本隆一和赵金龙的对话。利箭特战队放火烧了军营，兄弟几人逃出。皇协军开始通缉他们，龙方和王大力无处可去，只好留在了李剑的队伍里。