回家的顾晓秋听到从厨房传出的一个熟悉的声音， 唐百川的出现让她十分诧异，而唐百川与自己母亲纪瑞萍如此“熟悉”，更让本就对母亲身份多少有些怀疑的顾晓秋搞不明白了，爽直的她一定要搞清楚这是怎么回事。在旅店的晒台上，顾晓秋对唐百川展开了质问，唐百川压抑着心情，应付着顾晓秋的问话。还有两个人也很关心他们——顾晓岚认为自己的妹妹爱了一个不该爱的人，顾瑞萍则要唐百川保证不要去打扰自己的女儿。山上的土匪在彭魁的带领下躲过解放军的哨卡，分批向城内运来炸药。准备着破厂行动的黄先生发现梁国瑞失踪了。黎永山也偷了一笔伪钞遛掉了。 詹亚雄决定将真心投诚的梁国瑞放出去用作鱼饵，并在他的住所周边作了布置，争取能钓到“黑蝙蝠”这条大鱼。在八仙镇执行公务的林磊在派出所碰上了黎永山，黎永山是因赌博被带进来的，他身上所携带的巨额假钞引起林磊注意，林磊决定把黎永山带回特侦队审问。而追踪到八仙镇要除掉黎永山的胡啸山见公安人多，只好收枪离开。运送炸药的土匪都聚集到陵江旅店，黄先生加紧了炸厂的准备工作，正当他懊恼梁国瑞的失踪和胡啸山未能除掉“铁拐李”时，杨秉勋告诉他彭魁也追着要他付钱。顾晓秋觉得姐夫杨秉勋跑上窜下地十分奇怪。向纪瑞萍要钱的彭魁甚至恼怒地掏出了手枪，唐百川“临危不惧”挡在枪口前镇住了彭魁一帮土匪，令纪瑞萍对唐百川刮目相看。王维湘将炸药进行组装安上了定时装置，敌特的破坏行动紧张有序地展开。唐百川在旅店里被严格限制出入，詹亚雄要李舒萌赶紧想一个联系唐百川的方法，以便了解敌情进展。“黑蝙蝠”给黄先生传来了梁国瑞的消息，黄先生一伙迅速行动，躲过公安的布置闯进梁国瑞家中，用他的家人作威胁，逼迫梁国瑞写下了破厂的技术参数及目标。唐百川深知此时是关键，他与王维湘、彭魁等反复周旋，试图了解敌特行动的具体方案。李舒萌带着截获的电文来找詹亚雄，对电文的字面含义百思不得其解，詹亚雄让她不要着急，要她用老丁告知的唐百川熟悉的轮船上的旗语和灯语的联络技能，迅速与唐百川取得联系。顾晓秋的爱意频频被唐百川婉拒，顾晓秋心中忧伤，她借着刘文轩来探望自己之际，故意在唐百川面前表现出对刘文轩的亲热。纪瑞萍也趁机告诫唐百川离顾晓秋远一点，将唐百川赶回了他的房间。回到房间的唐百川从窗口发现了异样的光亮，原来是远处屋顶李舒萌试图与他取得联系，唐百川抓起枕巾和洗脸帕当作旗语挥舞，传递出敌人准备好炸弹的情况，但仍不知具体行动时间和对象。不放心的纪瑞萍闯进唐百川房间进行巡查，唐百川用枕巾扇风说是屋里太热，纪瑞萍走到窗口向外观察，确信没有发现什么破绽，顺手关死了窗户。李舒萌向詹亚雄报告敌人已准备好炸弹的消息，两人都觉得势态万分紧迫。詹亚雄拿着仍未破译的电文，要求李舒萌随时都要抓紧与唐百川的联络。急着要钱彭魁找死缠着黄先生，老炼的黄先生一箭双雕，用赠送（转移）印钞机给山上的土匪为条件，让彭魁答应把带来的手下让给敌特以配合城里的破厂行动。