经审问，魏永新承认自己卖大烟但从来没杀人，他在找钱厚海要大烟钱时撞见了杀手徐三德，因此被追杀。魏永新在被押送往昆明市看守所的途中被徐三德连人带车冲下悬崖。徐三德到云安旅社和赖广仁接头，赖广仁表示现在就看阿边的了。耿光明回到自己家中边抽烟边听收音机，阿边突然出现，声称代表 汤伯凡来找耿光明要东西。

曹政想知道从钱厚海身体里取出的弹头和自己在案发现场找到的弹头是不是从同一把枪里射出来的，梁志强建议联系547厂。邵小毛告诉曹政在市郊农村发生了一场莫名其妙的火灾，人在屋里烧死了，可是房子一点没烧坏，大家赶往案发现常关亚弟没找到曹政，告诉万大齐押送魏永新的车在路上出了事，万大齐前往事发地。时逢下雨，山崖陡峭，万大齐简单勘查现场后离开。

曹政等人到耿光明家，发现了耿光明与钱厚海的合影，推断也许魏永新认识耿光明，决定重新提审魏永新。万大齐说雨天崖陡自己没下去，魏永新的尸体应该还在山下。曹政爆发，怒吼万大齐，没有下悬崖怎么能说勘查过现常曹政亲自下崖复勘，发现魏永新还活着。

邵小毛回耿光明家取东西时，发现了鬼鬼祟祟的黄阿毛，于是将他带回治安处。万大齐正审问黄阿毛是如何杀死耿光明的，曹政却说他只是一个小偷，教育教育放了吧。