1949年，解放大军南下，昆明即将解放，国民党保密局西南特区区长徐远举被捕。国民党西南特区二处处长 汤伯凡身为徐远举的得力干将，得知恩师被捕后，采纳参谋 曹政的部署建议，带领部下极力营救。汤伯凡中了解放军营长曹山的埋伏，行动失败，与解放军周旋。副官赖广仁怀疑曹政是叛徒，曹政主张彻查，汤伯凡击毙内奸陶副官。

汤伯凡率部下前往西山取化学武器，被曹山围堵。此时汤伯凡发现，原来一直潜伏在自己身边的共产党卧底竟然真的是曹政。曹政、曹山协力，汤伯凡等人落网。就在曹政、曹山兄弟二人团聚之时，狡猾的汤伯凡竟然逃脱。曹政奋力追捕，汤伯凡挟持了曹政的弟弟曹山。千钧一发之际，曹政向汤伯凡开枪，不料汤伯凡却以曹山的身躯抵挡，曹政眼看着自己的弟弟中弹身亡。汤伯凡开枪击中曹政，曹政奋力还击，汤伯凡中枪后掉下了悬崖，曹政也终于倒地。

1951年，云南边境。边防战士一如往常守卫在国境线上，然而他们并没有想到，就在距离国境线百米之外的那片密林中，一股国民党残余部队正隐伏在那里，虎视眈眈地等待着。就在时针指向6点的那一刻，他们向哨卡发起了突然袭击，8名战士猝不及防，在猛烈的弹雨下，全部倒在血泊之中。紧接着，这股国军残部在境内的七个村落策动了叛乱。