安娜在东莞的格子铺遭到人为纵火。黑仔分析这一定是冉沛派人干的，东莞也不安全了。黑仔要安娜去香港找姑妈暂避，香港是英国人管辖的地盘，暂时还是比较安全的。两人连夜告别。 麦剑锋带着抗日物资回到游击队。老戴和权哥很快发现，物资实际数量和黄会长信中描述不一致。老戴怀疑麦剑锋私自克扣了物资，找黑仔谈话，黑仔拍着胸脯向老戴保证，麦剑锋是匪气很重，但不会做出背叛游击队的事情。黑仔私下找麦剑锋谈，麦剑锋不正面回答黑仔的质问，反而认为黑仔亲疏不分，为了纪律和组织就不认兄弟。两兄弟之间的嫌隙越来越大。

麦剑锋想要出货，通过猫哥找到买家。没想到掉进了猫哥和黑仔等人设好的陷阱，来了个人赃俱获。游击队将麦剑锋缴械关押。麦剑锋本就心生反意，他不愿意接受游击队的处罚，不想就此被枪毙。黑仔告诉他，只要认错，还是可以争取。麦剑锋拒不认错。麦剑锋打晕守卫逃走，被黑仔截住。兄弟两人对峙。麦剑锋和黑仔决裂，他告诉黑仔，从今往后你当你的游击队员，我做我的土匪。黑仔忍住心痛，违反纪律将麦剑锋放走。黑仔告诉老戴，不论过多久，麦剑锋都是自己的兄弟。老戴没有怪黑仔，反而被黑仔重情重义的性情折服。日军即将进攻香港，黑仔被派到香港执行任务。在刘嘉妹那儿，黑仔得到消息，得知了安娜的行踪。