梁晴出城引起了保密局的怀疑，被堵在城门口。 秦天亮带着枪去找白主任，让他交出天下一号，白主任假装配合，却伺机逃跑，被秦天亮杀死。秦天亮走到门口，将守门的卫兵骗进地下室杀死。梁晴被带回局里审问，她谎称自己是要出城看姑妈，众人不信，她和孩子被关押了起来。顾显章召集 都富春和江水舟等人开会，几人对秦天亮及梁晴产生了怀疑。顾显章再次设局考验秦天亮，故意给他接触到文件柜的机会。秦天亮果然中计，没有意识到这是一份假的文件。他在看天下一号文件的时候，被朱铁发现。朱铁将此事汇报给顾显章，顾显章决定，派人对秦天亮进行跟踪。江主任见秦天亮晚归，上前试探，秦天亮不动声色。

回到家后，他检查起今天拍到的天下一号的文件，看完之后，他就去了江水舟家中蹭饭，江水舟向秦天亮套话，主动说起梁晴的姑妈，引起秦天亮怀疑。秦天亮装作肠胃炎病犯，让江主任的妻子小莲陪他去买药。两人到了药房，秦天亮不肯看病，要直接买药，被小莲与伙计劝着去号脉。进了里屋，秦天亮顿时一扫病容。原来，看病的大夫也是自己人。秦天亮通过药店，终于传出了情报。

江水舟回到保密局汇报工作，证实了梁晴的姑妈确实在重庆城外居祝顾显章与都富春正在密谋如何引出蜂王，却突然得知行动队的高平被共产党杀了。顾显章得知高平是在跟踪秦天亮的时候被杀，对秦天亮更加怀疑。而在秦天亮的设计下，顾显章对朱铁和江水舟也产生了怀疑，江水舟为了自保，说出了秦天亮昨天晚上上街买了药的事情，顾显章让他去查。

顾显章去审问朱铁，朱铁喊冤不已，顾显章却不为所动。药店大夫与伙计到了共产党驻地，将情报交给了领导。领导将情报交给了 李荷，让她将情报带出去研究。

江水舟去找秦天亮说起昨晚的事情，要跟他互相作证，以此保平安。顾显章接到 汪兰的电报，得知假天下一号已经到了共军手中，并且意外发现了鸽子的存在。顾显章决定将计就计，引出蜂王。秦天亮经过江水舟的提点，得知国民党在共产党安插了眼线。顾显章派人将秦天亮带去关押，秦天亮通过江水舟的话，判断出顾显章是在使诈，从容走进审讯处。