丁灵与一个女伴送食物给一名日军俘获，日军俘虏碰碎了瓷碗，丁灵与女伴无可奈何离去，日军俘虏趁机拾起破碎的瓷碗割掉了绳索。

丁灵端了一碗水回到房间，日军俘虏趁着丁灵转身之时拿起一片碎碗从地上站了起来，丁灵察觉到不妙转过身子往身后看，日军俘虏握着碗角将丁灵逼到床铺上，眼看丁灵就要死在日军俘虏手中，武十三及时出现帮助丁灵对付日军俘虏，日军俘虏将武十三摁倒在地上，丁灵趁机拾起一块砖头打晕日军俘虏。

武十三从昏迷中苏醒过来，丁灵数落武十三想杀死日军俘虏，日军俘虏掌握着许多机秘情报，八路军高层打算从日军俘虏嘴中探知日军的机秘情报。

武十三被政委下令关到房间里面，关团长深信武十三不是汉奸，如果武十三是汉奸就不会上阵杀敌，关团长因为政委关押武十三愤愤不平，政委本着锄奸的立场想观察武十三一段时间。

一伙日军向八路军驻地赶了过来，武十三向八路军报信，关团长派出战士离开基地刺探军情，战士不久之后返回来向关团长透露确实有一伙日军正在行军路上。

关团长主动邀请 章良加入八路军与日军较量，章良要求关团长不能安排武十三上阵杀敌，关团长同意了章良的要求，武十三一心想上阵杀敌无法理解章良的行为。

中佐派出唐团长为首的皇军冲锋，皇军可以消耗八路军的弹药，中佐想借皇军的力量消耗八路军一部份战斗力量，唐团长亲自带队命令手下人冲锋，小猛与唐团长趴在战壕中看着手下人冲锋被八路军打退。

章良在战场上遇到小猛，小猛已经跟着唐团长投奔日军，章良晚上来到皇军营地找小猛谈话，小猛其实不愿意投奔日军，奈何已方力量势单力薄，小猛只得暂时屈居在日军旗下。

二人在营房里面谈话之时唐团长走了进来，章良赶紧趴在桌上扮出醉酒模样，唐团长没有细看章良，小猛不动声色跟唐团长谈了几句话，唐团长转身离去没有对章良产生疑心。

夜幕降临，小猛带着章良离开营地，二人在营地外面遇到了武十三，武十三知道小猛已经投靠日军，小猛忽然出现引起武十三不满。章良见武十三对小猛产生误会，赶紧出手劝阻武十三。