侯振国侦察回来，向杨司令汇报，为进一步搞清日军毒气实验的种类和进展情况，他提议由欧阳教授出面做高桥的工作，进一步争取和感化高桥。二人交谈中，高桥仍然表现出军国主义思想，顽固不化。欧阳教授将一份《纽约时报》拿给高桥，上面登载着日本在国内研制毒气，毒气泄漏，致使日本国民伤亡的报道。受害者中就包括高桥的女儿饰演：高桥美子。高桥痛哭流涕、深受触动、深表忏悔。高桥将其研究的毒气配方交给欧阳教授，并向杨司令交待毒气样品已试制成功，已交位于仙人堡的毒气加工厂批量生产。日军准备由飞机将毒气弹投放到战场和中国城市，形势十分紧急。杨司令询问高桥可否能用炮火摧毁毒气加工厂，被高桥阻拦，声称毒气一旦泄漏，方圆上百公里将惨遭毁灭。

分区经过慎重周密研究，决定先行捣毁日军大河坝机场，阻止敌空投毒气弹，并将该任务交由武工队完成。负气出走的刘奎又返回根据地。武工队乔装打扮，冒充大和班驾驶大篷车开赴敌大河坝机常军区炮兵部队翻山越岭，赶奔大河坝机场，配合武工队行动。侯振国率乔装打扮的武工队骗过日军机场守备司令官，进入机常表演紧张进行中，侯振国带刘奎、高桥、欧阳和平等人摸到敌毒气弹装配车间，命泥鳅进入，在高桥、欧阳教授的指点下，将携带的中和剂混入毒气原料中。凤姑与大宝在台上表演长鞭，万念俱焚、视死如归的泥鳅，未穿防化服操作，口鼻冒血，在极度思念二丫的情绪中死去。负责在外接应的刘奎痛不欲生。