守备仙人堡的日军指挥官龟田，正命令部下在仙人堡周围惨无人道的建立新的无人区，以确保日军秘密研制、生产毒气的“天使计划”顺利实施。日军四处屠杀中国百姓，罪恶累累。 龙战海将通知华勇班火速离开保定之事托付给冯守义，自己赶回左家庄探望母亲及妻儿，途中目睹了日军制造无人区的残暴行径，手臂被日军流弹击伤。清晨，他路遇侥幸逃生的男孩狗娃。日军围剿左家庄，龙母和龙妻、儿子及姐姐一家四口惨遭鬼子杀害。龙战海赶到左家庄，面对惨状，见到了奄奄一息的母亲和母亲怀中已死去的儿子，仰天长啸、悲痛欲绝。他掩埋了亲人遗体，擦干眼泪，踏上前往仙人堡的复仇之路。狗娃一路跟随龙战海来到仙人堡。龙战海有意支开狗娃，自己经后山的地洞潜入仙人堡。祠堂内，龟田观看冲洗好的电影胶片后向矶谷报告。龙战海摸进祠堂，杀死鬼子放映员，夺走胶片。

狗娃跟踪龙战海通过地道也来到堡内。龙战海捣毁日军实验室设备，杀死几名日军士兵后，携狗娃通过地道撤离仙人堡。龟田发现地道，追击龙战海未果。石井命村野带人化装成中国百姓追杀正返回仙人堡的华勇班。赶往保定的龙战海和狗娃，在老虎口山路上正好与华勇班相遇。龙战海跃身上前阻止华勇班返回。情急之下，凤姑扬鞭与龙缠战在一起。