虽然早有疑心，但是亲耳从温俪涵口中得知内线同志在牺牲前送出的情报，龙飞还是五味杂陈。韩德功知道张磊杀了彼得罗，一脚将他踢翻在地，气他在关键时刻内讧，张磊却并不觉得做错了，再次要求尕马子一枪毙命。两人前去伏击时，发现龙飞不是一个人回来，而是和温俪涵的小分队一起返回，看见计划有变，两人连忙溜回去了。回去和韩德功商议，觉得八路军变卦必有所谋，韩德功下令警戒。

彼得罗失踪，温俪涵等人感觉不对，建议先发制人，龙飞不愿对韩德功下手，他能看出，自从特遣队出发，韩德功就忧心忡忡，由此可见韩德功是被逼迫的，他相信韩德功对自己的兄弟情谊，如果八路军和黑马团火拼，将是民族的悲剧。

老董见了奇俊峰，两人对口后，发现了“涂门”有诈，老董立马回去报告情况，并准备接应奇俊峰。侍卫长哈尔巴拉一心升官，在属下的怂恿下，私下请求奇俊峰让他以保安司令部参谋长的身份一起去重庆述职，遭到奇俊峰的拒绝，哈尔巴拉怀恨在心。

彼得罗的战马出现，将龙飞和杨启乾带到彼得罗遇害的地方，战马在地上刨出了一截假手指，龙飞马上想到井上俊夫，意识到那个叫“涂门”的联络员有问题。龙飞决定先不打草惊蛇，行将计就计之策。老董回来，龙飞请来韩德功和井上俊夫参加议事，他告诉二人，八路军和黑马团明天夜里开拔，后天下午就可以赶到女王爷的营地——西山咀。

龙飞带着温俪涵夜见韩德功，告诉他今天的军事会议是假的，真实的计划是今天夜里就出发，打时间差，与奇俊峰在陕坝渡口会合。

老董赶到女王爷营地，告诉了她龙飞的计划，这时，已生反叛之心的哈尔巴拉却带人进来，抓走了老董，将奇俊峰绑在营帐内。

出发前，龙飞戳穿了井上俊夫，揭穿了他的阴谋，井上俊夫恼羞成怒，正待掏枪，龙飞和韩德功双双跃马上前，利落拔刀，划过井上俊夫脖颈，这时，他的枪还未掏出来。