日军集结大部队开拔微山岛，苗庄距离微山岛很近，许多百姓担心受到战火牵连，纷纷携家带口出逃。所有人都在忙着逃命，唯有芳林嫂临危不乱，藏在村外的道路旁边，注视日军军车从路上开过。

微山岛四面环湖是一座孤岛，日军打算从三个方向进攻小岛，芳林嫂赶到岛上向刘洪报信，事关重大，刘洪迅速与几个领导开会，众人经过紧急商量，决定修筑工事抵抗日军进攻。

日军漏掉一个进攻方向，只从其它三个方向登陆小岛，日军漏掉的方向其实是一个死角不方便登岛，芳林嫂与梅妮自告奋勇，提出前往死角处监视登岛的日军部队，及时了解日军部队动向，充当游击队的望远镜，从而“知已知彼，百战百胜”。

日军乘坐数只小船登上微山岛，三百多名游击队员分成两批驻守在阵地上，其中一批埋伏在水泥修筑的高地上，居高临下纵览由远及近冲来的日军。

日军人数众多如同潮水，密密麻麻连成一片，组成方形战队迅速往游击队修巩的防御工事冲锋，游击队以守为攻开枪迎接日军，双方发生激烈枪战，日军士兵在冲锋过程中死伤众多，战场上充斥着枪炮声和惨叫声，到处都是血肉模糊的尸体，观之令人触目惊心。

日军第一轮冲锋失败，第二批日军继续乘船过湖，登陆微山岛，往游击队阵地冲锋。

芳林嫂与梅妮有条不紊监视日军调兵情况，两个女人将生死置之度外，在岛山巡逻，观注一批批日军登陆情景。

日军一共向微山岛派出三批登陆部队，皆被守侯多时的游击队打退，游击队虽然装备不足，且人数只有三百多人，却发挥出了超强的作战能力，成功打退日军三次冲锋。

三轮战斗结束，游击队战士们清理战壕，等侯日军发起新一轮进攻，小坡子趁着难得的休息机会，抱起心爱的琵琶弹奏乐曲，哼唱抗日歌曲。歌词中表达出日军军国主义即将灭亡的含义，如同落日西山时日不多。