胭脂回到曼娜家寻找消失的自己的胭脂盒，柳妈透出一点自己曾经看到过胭脂盒时被冯太太厉声制止，引起了胭脂的怀疑。胭脂和曼娜先是闲聊会儿恋爱八卦，后来曼娜透露出冯子雄曾经告诉自己日本人马上会进行空袭行动。为了寻找情报，胭脂偷偷潜入冯宅书房，找到了冯太太没烧干净的写有情报字迹的小纸片，恰在此时冯太太又突然回到了书房里，胭脂赶忙藏在桌子下，没有被冯太太发现，还听到了冯太太打开了藏在壁炉里的一个保险箱的声音。胭脂回到军统局里汇报了情况。虽然现在冯子雄有嫌疑，但是万志超为了避免动摇军心先不抓他，想让胭脂再帮他们寻找情报，被胭脂严词拒绝。宋勉去找胭脂软磨硬泡让她帮帮军统的忙。胭脂和他开玩笑之际发现他的未婚妻是自己久未联系的同学林天沐，让宋勉带着去找她。他们在教堂找到了林天沐，和唱诗班的孤儿们一起度过了一段欢乐时光。胭脂和一个小女孩儿玩捉迷藏玩到街上，突遇日军空袭，到处被炸得残垣断壁，血肉横飞。宋勉及时赶到扑倒了她俩。受伤的胭脂住进了恩济医院，宋勉向胭脂抱歉，表示不再会把无辜的胭脂卷入战争了。