海猫游说黑鲨带领所有海盗抗日，黑鲨一直想跟日军大部队较量，决定带着妻子竹叶青一起上阵杀敌。竹叶青巾帼不让须眉，早就想跟残害中国同胞的日军较量一番。

黑鲨送走了海猫，将所有手下唤到大厅，慷慨阵词，不希望所有人做一辈子海盗。国难当头，众人理应保家卫国上阵杀敌。

荣六表面服从黑鲨，暗中拉拢七八个海盗，谎称黑鲨想当官，把所有手下当成炮灰，被他拉拢的海盗信以为真，决定跟着他一起与黑鲨为敌。

赵香月想参军加入八路军，海猫因与吴若云成了亲，在赵香月面前惴惴不安，又不敢说出成亲的事情。赵香月一直渴望嫁给海猫，她这辈子认准了海猫。

海猫硬起头皮提起自己与吴若云成了亲，赵香月不相信海猫说的话，海猫平时为人油嘴滑舌说话不可靠，赵香月深信海猫是在欺骗她。

海猫拿赵香月毫无办法，暂时放下与赵香月的感情纠葛，前往海阳县城找赵洪胜，商量继续对付日本人。

赵洪胜已经引起特务三浦注意，三浦怀疑赵洪胜隐瞒了一些事情，赵洪胜见三浦心如明镜，吓得赶紧把藤田去虎头湾看扭秧歌的真相说了一遍。当时扭秧歌的族人用唱歌方式辱骂藤田，赵洪胜因担心日军对付不了虎头湾的族人，于是没有向其翻译歌词内容。

三浦听完赵洪胜解释的前因后果，嘴上说相信赵洪胜对日方忠心，离开赵府之后向藤田打小报告，认定赵洪胜是贪生怕死之辈，只要被威胁到了性命，赵洪胜定然会出卖日军。

藤田打算杀掉赵洪胜，三浦深谋远虑，劝其暂时留赵洪胜不死，如果日方杀害了赵洪胜，势必引起虎头湾百姓警惕，日后日军若要攻打虎头湾将会更麻烦，因此，日军攻陷了虎头湾之后再杀掉赵洪胜也不晚。

海猫潜入赵府找到赵洪胜，逼迫赵洪胜继续为八路军效力，赵洪胜原本已经收拾行李准备逃走，准确的说，他已是八路军安插在日方内部的眼线，他要再不逃跑，早晚被日方查出真相，到时恐怕想跑都跑不了了。

在海猫的逼迫下，赵洪胜只得打消逃跑计划，继续充当八路军的眼线。

三浦返回道观，让吴天旺拉走一具日军士兵遗体，返回族人身边，假造英勇杀敌的假象，获得吴乾坤的信任。为了把戏演得更逼真，三浦举起军刀在吴天旺背上砍出一道伤口。