虎头湾外围出现了一支可疑的队伍， 海猫带领二十多人离开虎头湾，埋伏在山路上。赵香月则带领另一支队伍引诱敌军落入埋伏圈。

出现在虎头湾的可疑队伍由汉奸组成，为首的头领是海盗出身的荣六。赵香月在山中追踪到了荣六，双方发生激烈枪战，荣六怆惶逃命进入海猫一行人的埋伏圈，海猫识出了荣六，高声喊话，提醒荣六唯有弃枪投降才能保命。

荣六为了活命停止反抗，被海猫抓回虎头湾。陈镇长与海猫素来不和，指责海猫私自带队离开虎头湾，即便有赵香月出面证明海猫正在抓日本间谍，陈镇长依然持怀疑态度，对海猫带队出征不向上级请示产生不满。

海猫顾不上与陈镇长争论，将荣六带回到小院内审讯，荣六下跪说谎，称自己离开黑鲨之后在山中谋生打野兽，海猫识破了荣六的谎言，拿出装望远镜的盒子，提醒荣六唯有如实交待才能保命。

指使荣六监察虎头湾的人是日军特务三浦，荣六为了活命，不得不向海猫透露三浦的藏身之处。

三浦因发现荣六迟迟不归，猜到荣六落入到八路军手中，计上心来在营地内安置地雷，等侯八路军上勾。

荣六带领海猫来到日军营地，海猫见营地内一片安静空无一人，心中升起警疑，与赵香月蹑手蹑脚走进营地。

营地内的地上埋有大量地雷，海猫在行走过程中绊到一根地雷引线，立即意识到不妙，拉起赵香月往后就跑。地雷轰然炸响，两人毫发无损。

藏在远处山坡上的三浦架起狙击枪找到了海猫，一脸惊讶。两年前，海猫曾被三浦刺杀险些丢了性命，三浦赏识海猫是个好汉，往海猫脚边开了一枪，发出挑衅，打算来日与海猫好好较量。

陈镇长与海猫水火不容，跑到首长身边打海猫的小报告，与此同时，三浦缠着绷带扮成八路军伤员，射杀守卫救走了荣六几人。

林家耀陪海猫去县城见首长，在路上透露与苏菲娜恋爱的事情，海猫知道林家耀在南洋结过婚，勃然大怒，要求林家耀远离苏菲娜。

林家耀曾经收到家人寄来的信件，妻子已经同意离婚，他已是单身一人可以再娶。

海猫看完林家耀出示的离婚证明，打消心中火气，在林家耀的陪伴下进入县城拜访首长。

首长非常了解海猫的为人，调走了陈镇长，让海猫管理虎头湾。陈镇长原本就不打算在穷山恶水的虎头湾待下去，收拾行李准备出发。吴天旺跟随陈镇长两年有余，深受陈镇长器重，获得跟随陈镇长一起离开虎头湾的允许，临行之前，他居心不良向吴若云道别。