宫本带着埃尔探长来到静安邮局闹事，宫本企图带走 徐仲良但是被周山拦下了， 谢乃恩见事态不好便赶紧给总局长打了电话，在大家闹得不可开交的时候正好总局长赶到，宫本等人这才作罢。

苏丽娜来见老潘的路上发现自己被跟踪了，于是她进了一家私人会所从后门出来这才甩掉了跟踪自己的人，她来到与老潘见面的地方，将自己被跟踪的事情告诉了他，老潘让苏丽娜避一避风头，苏丽娜想到了自己的表哥秦兆宽，老潘知道这个人不简单，没想到他竟然是苏丽娜的表哥，于是他便让苏丽娜好好利用这层关系。

苏丽娜把秦兆宽的一些事情告诉了老潘，她觉得秦兆宽这个人有秘密，但是现在不知道秦兆宽究竟是为国民党卖力还是为日本人服务。

苏丽娜刚走，徐仲良就来到了，老潘交给了他新的任务，老潘看得出来徐仲良对苏丽娜有好感，于是语重心长地告诉他在现在这样的时代而他们又是地下党的身份是不能有私人的感情的，一切还是要以大局为重，徐仲良明白了老潘的言外之意，告诉他自己知道该如何去做，然后就离开了。

小罗被谢乃恩派去调查 秀芬，他从秀芬的老家回来后马上向谢乃恩汇报了情况，并带回了秀芬母亲和她继父的结婚照片，谢乃恩叮嘱小罗这件事情一定要保密，不准告诉别人。然后谢乃恩让小罗去杀掉一个人，并告诉他要穿着邮差的衣服，事情非常紧急，两个小时之内一定要把事情办好。

原来秀芬的母亲紫君是谢乃恩的初恋情人，秀芬就是这二人的女儿。谢乃恩把王站长叫到了自己家里，他的目的是让王站长除掉名单上所有的亲日分子，并将刺杀南云的机会给了王站长。简芳不理解谢乃恩为何要将立功的机会让给王站长，谢乃恩告诉她如果没有王站长的配合自己完成不了刺杀南云的任务。

南云终于出动了，徐仲良发现了人立马跟上了她，小罗发现了徐仲良，便派手下人跟着他，因为只要盯住了徐仲良就能够找到南云。

南云到码头接到了高先生，她与高先生的见面场景被徐仲良拍了下来。很多日本人被国民党的人杀害，果然不出谢乃恩所料，他的行动确实在上海掀起了一场腥风血雨。

小罗和徐仲良同时监视着南云，小罗看不惯他，便让司机开车撞了他一下，目的就是吓唬他一下而已。小罗把高先生和南云见面的照片洗出来拿给了谢乃恩，谢乃恩决定给重庆发电报汇报情况。