苏丽娜与徐仲良回到了上海，谢乃恩消息灵通，派人四处打探徐仲良的下落。

徐仲良神龙见首不见尾，回到上海之后一直难觅踪影。谢乃恩猜到徐仲良一定会去祭拜秀芬，于是派出手下人蹲守在埋葬秀芬的坟地附近。果不其然，徐仲良不久之后现身墓地，给秀芬的坟头插上了菊花，缅怀死了三年的秀芬。谢乃恩赶了过来，与徐仲良叙旧。苏丽娜藏在草丛里面，端着一把狙击枪瞄准谢乃恩，只要谢乃恩有异常的举动，她就扣动扳机。

谢乃恩提出与徐仲良继续合作抗日，寻找三年前下落不明的汉奸名单。三年以来，国共两党包括日方都在寻找汉奸名单。徐仲良同意与谢乃恩合作，他只是表面与谢乃恩友好，他知道谢乃恩提出合作别有用意。徐仲良回到苏丽娜身边，提起与谢乃恩合作的事情，他知道自己又成了谢乃恩利用的对象。正如他猜测的一样，谢乃恩返回住处，叮嘱手下人每天二十四小时监视徐仲良。

徐仲良为苏丽娜租了一间房子，苏丽娜回到住处外面，看到门上的记号，意识到自己已经落入日方的监视中，赶紧转身就走。徐仲良得知苏丽娜被跟踪，懊恼万分自责做事粗心大意，决定重新为苏丽娜租一间房子。

宫本时刻监视上海市的所有可疑迹象，一个手下称目睹一个漂亮年轻的女人租房子，宫本心中一动，猜到手下人说的是苏丽娜，于是拿出一张苏丽娜的相片给手下辩认，手下看了一眼相片，确定之前见过的漂亮女人就是苏丽娜。苏丽娜现身上海，徐仲良十之八九伴其同行，宫本叮嘱手下人继续跟踪苏丽娜，借苏丽娜顺藤摸瓜揪出徐仲良。

美军对日本本土投入炸弹，日本的不败神话破灭，但侵略中国的日军还在垂死挣扎，宫本下定决心斗赢谢乃恩，就算侵略战争输了，他也想跟谢乃恩见个高低。

徐仲良发现自己经常被几个黑衣人跟踪，他猜到黑衣人的上级是谢乃恩，于是不动声色与黑衣人玩猫追老鼠的游戏。几个黑衣人跟着徐仲良来到一条胡同外面，谢乃恩随后而至，唤退了几个黑衣人，胡同尽头是绝路，他不希望手下把徐仲良往死里逼，而是放长线钓大鱼依靠徐仲良获取更多情报。