徐德林是一名中共的地下党员，他利用邮差的身份作掩护，这一天他来向上级报告情况，但是他在路上遇见了 水谷信夫，他知道这次抓捕任务的重要性，因为这位机关长要亲自坐镇。徐德林这次的任务就是从一位外交官那里拿到一份重要的文件，可是这位外交官已经被日本人盯上，徐德林还是冒死去拿了文件，当日本人发现了他，便对他展开了追杀，同时也杀死了那位外交官，徐德林的同志们为了掩护他逃走，都牺牲了，徐德林的胳膊也受了枪伤。

本来已经安全的徐德林晚上却不小心落入了日本人之手，水谷信夫对他实施了酷刑想要撬开他的嘴，在水谷的威胁下，徐德林担心儿子 徐仲良的安危，于是跟日本人做了一个交易：见到了儿子就会告诉他们情报在哪里，水谷答应了他，便带着徐德林前来见徐仲良。徐仲良闻不了血腥味，他闻到了父亲身上的血腥味，又看到了父亲身后有很多的陌生人，他以为是巡捕房的人，觉得父亲可能是犯了什么错。

徐德林在临死之前通过自己不寻常的举动还有跟儿子说的一些话来告诉儿子自己把文件所藏的地方，但是就是不知道徐仲良能不能明白自己的意思。当徐德林做完了这一切，就从窗口跳了下去，年仅17岁的徐仲良就看着父亲死在了自己的面前，此时的他内心非常崩溃。

水谷信夫看着徐德林就这样死了，但他坚信徐德林临死之前跟徐仲良所说的话一定是和藏文件地点有关的，所以水谷信夫带走了徐仲良，对他进行严刑拷问，但是已经被吓坏的徐仲良什么也想不起来，经过几天的审问，水谷信夫觉得这个孩子当时可能真的被吓坏了，所以可能真的想不起来徐德林对他所说的话，于是便决定放走徐仲良。

谢乃恩是国民党的一位高级特工，在上海也是一位风云人物，他有着极其精准的枪法。他刚来到办公室就被手下告知夫人打来了电话，他的夫人也是一位国民党地下组织的人员，她打电话的目的是为了告诉谢乃恩上海的一些情况，现在的形势很不稳定，即将要有一场大风暴，谢乃恩不以为然，觉得自己做好分内的事情就够了。