田斯文让覃克源救人，覃克源趁机要他答应放过自己三人。覃克源看过之后发现倒地的几个土匪是通过呼吸道中了一种成为K12的毒。

田斯文带着他去三阳关天子山寻找毒源，二人发现了日军的没引爆的毒气弹。覃克源说只有永远深埋毒气弹才能防止被毒气侵害，并吩咐一个月内不得让人上山。

经过这件事情之后，田斯文把覃克源当成了朋友，并答应信守诺言放了三人。田斯文想报答他，覃克源趁机说出了希望他调转枪口对付日本人，田斯文慷慨应允，李木裕听了脸色微变。大水井风云的人带了钱财来接麦苏苏，鱼木寨办了一桌席请三人用餐过后再下山。

岂料饭局中，田斯文假装变脸，命令砍覃克源的人头，田斯文不理麦苏苏求情，覃克源临死不惧，田斯文倾佩他好胆色并解释了自己为何这么做，两人化敌为友结为兄弟。覃克源以国难当头当投身抗敌婉拒了田斯文的挽留，田斯文送随身手表给他作为礼物，并告知以后只要有求于他，必会万死不辞。

覃克源与李木裕麦苏苏二人分别，前往恩施。由于日军封锁，物资和人员短缺，开设第二伤病医院的条件有所不备。

李木裕带着一只玉虎来投奔覃管家。覃管家感恩二十多年前这只玉虎主人的帮助答应帮忙。冉老爷答应了覃管家的提议，留下李木裕，并让他跟随覃管家学习管理事务。

覃克源带了一些药物来到第一伤病医院拜访。国民党军统侯长官带着自残的日本兵就医，吴院长正在进行另一台手术，请覃克源救治日本兵。救醒之后，侯长官不顾覃克源的阻拦强行审讯刚脱离危险的日本兵。

覃克源来到中共地下党接头的药店，与掌柜对上暗号确认了身份。掌柜介绍说目前恩施的地下党组织受损严重，只剩下二三人保持联系。覃克源告知会用运药的车辆送来电台以便联络，并召集同志们开会。

覃克源听到日本兵迷糊中不停的说大水井行动，觉察到事关重大，便记录了下来。

李木裕来到一家表行对了暗号，联系了其他日本特务，告知了自己此行的行动。

宫岚和侯长官继续对躺在病床的日本人软硬兼施，日本兵仍未开口。侯长官对宫岚说到近期情报电波强烈，命宫岚进行调查。