经过与覃克源的相处，高桥对他产生了敬佩之情，但当被告知不会杀他并将被送往根据地时他还是没有说出日军要执行的行动。

侯汉生为宫岚举办庆功会，表彰她单身一人击破共产党联络点，击杀三名共产党员。宫岚在庆功酒会上遇到熟人黄志诚，黄志诚刚调任第六战区军法执行总监调查第二行动队队长，也就是军统，在此之前宫岚不知其真实身份。黄志诚企图让宫岚答应利用研究室的信息帮助他获取情报，宫岚拒绝。

医院来了很多中毒的病人，伤兵也出现中毒迹象，经查是附近河水被污染，毒源被抽取做鉴定。覃克源偶遇来调查毒源事件的黄志诚，两人是重庆中训国民党政训训练班的同学，热情打过招呼便分开。

田中来到漆店找李木裕，告诉李木裕他怀疑是共产党劫救的高桥，李木裕说他会进一步调查医院。

黄志诚和覃克源说起高桥之事，他怀疑是日本人做的，投毒事件也是日本人所为，说起自己工作上的不顺，对侯汉生的不满，直白的说希望覃克源能够给他提供消息。覃克源关切的询问他职位低的原因，黄志诚把自己说的很辛苦希望博得对方的同情。

吴院长把明慧医生和所有的护士都派过去覃克源筹备的第二医院。伤兵由于中毒的原因不肯喝水吃饭，覃克源前去劝慰，他们最终才愿意相信饭菜没有毒。

黄志诚的下属向他汇报发现可疑的钟表行，黄志诚拿出几张劫医院那天打死的几个日本人的照片，下属认出正是钟表行的伙计，截获的电报也在那个区域。黄志诚心想只要找到日本人就能找到高桥，自己就立功了，跃跃欲试。

田中等人计划抢劫军需车辆，并说李木裕能力不足以领导他们，这时门外的李木裕推门而入，大发雷霆，要他们不要行动，正在此时黄志诚带人前来搜查，田中一伙人这才觉察到情势的严峻。李木裕悄悄从后门出来，临走告诉田中尽快转移。黄志诚在店里没有找到任何破绽询问几句后离去。

覃克源邀请麦苏苏来医院帮忙，苏苏兴然应允。她采了黄金刺根煮药给伤兵喝，明慧看到后生气的来找覃克源让麦苏苏离开，正在此时护士跑来说喝了药的伤兵退烧了，明慧不好意思的找麦苏苏道歉。

侯汉生来找覃克源，告诫他远离黄志诚。两人分开后侯汉生会见了一个伤兵，伤兵说高桥被劫当晚看见了田斯文以及覃克源与他结拜的事情。侯汉生对覃克源起了疑心，并开始调查他，怀疑他是共产党或者日本特务。

第二伤兵医院揭牌现场，侯汉生带人把覃克源带走审问，侯汉生直问田斯文出现在医院之事，覃克源不承认，并称自己是经过蒋经国介绍入党，两人是好友，自己还救治过宋霭龄，并被介绍到重庆的医院任职。同时宫岚带人搜查覃克源的居所，她在墙上看到了覃克源与蒋介石的合影。侯汉生意识到了覃克源的背景不小，但仍不打算放了他。

鱼木寨里田斯文得知覃克源被抓之事，忧心忡忡。