白蛇见身份败露，只得再砌词掩饰，告之自己乃是白素贞孪生姐姐，因父亲迷信相士之言，故把她弃在外面，另外交人抚养，许仙不知就里，但信不疑。
许仙以为刘氏是白蛇亲母，不敢怠慢，审视证供，发觉疑点，决心替刘氏翻案，那边厢白世昌恐夜长梦多，找借口提早要把刘氏处斩，许仙更起疑心，却又苦无实据。
白蛇见许仙苦恼，从中帮忙，终保住刘氏性命，但同时却惹起许仙怀疑，他向刘氏查问后，得知白素贞并无孪生姐姐，他以白蛇三番四次隐瞒身世，似有难言之隐，当下对白蛇来历更起疑心。
白蛇知道许仙为亡母所植那棵桃树枯死而伤心，她暗里施法令桃树重展生机。种种迹象令许仙怀疑白蛇是仙女化身，他决心试探，虽被白蛇巧妙地一一遮掩过去，但许仙始终仍未能释疑。
刘氏为保性命，终向许仙供出白世昌是陷害她的人，白素贞仿如晴天霹雳，难以相信，遂向父亲世昌提出质问，却被世昌巧言骗倒，相信是母亲误会了他。
许仙依刘氏口供，追查白世昌历年欺上瞒下，中饱私囊的犯罪勾当，青蛇怂恿世昌把许仙除掉，以绝后患。世昌表面和许仙虚与委蛇，执礼甚恭，暗里欲谋害他，许仙渐进世昌圈套，几陷困境，幸好白蛇及时施以援手，替他消灾解难，许仙益觉得白蛇不是凡人。
世昌知许仙不好应付，着君宝从速替他前往京师搬救兵。途中君宝遇尽倒霉事，饥寒交逼，受尽凌辱，原来一切都是青蛇在作祟，她正在一步一步的把从来不吃人间烟火的君宝带进红尘。
君宝带着世昌书函往见当朝奸佞萧太师，原来他便是世昌背后的大靠山，他把持国家财政多年，早已富可敌国，但仍不满足，他那里把许仙看在眼内，即拟写一纸书函着君宝带回，交与许仙，自会大事化小，小事化无，君宝痛陈厉害，指出许仙有皇帝御赐金牌，不会卖他的账，萧太师以君宝出言不逊，心里不悦，他决心要君宝领教他的权势，决定亲自带君宝回杭州一行。