一撮毛拎着短枪埋头大步跑来，不想正巧和转向的石头撞了个满怀，两人都是一愣。一撮毛慌乱地将枪扔到了石头怀中，捂着裤子一路怪异地跑去。眼看石头将要落入日寇的魔掌，徐艳秋及时出现将崴脚的石头搀扶进兵工厂藏了起来。

顾玉明催促祝新华应该按照计划展开下一步行动。祝新华向顾玉明袒露心声，他怕了。这种恐惧来自心灵最深处，他恐惧找不到守陵人、恐惧不能完成师座遗命、恐惧黄金一旦落入日寇手中他将成为千古罪人、更加恐惧视同手足的兄弟一个又一个的倒下。祝新华的"恐惧"顾玉明感同身受，这种恐惧同样深藏在他的内心深处，但他别无选择只能义无反顾向前。他用男人的方式宽慰祝新华，坚信这个汉子不会就此倒下。果然，祝新华很快话入正题，他认定韩再兴是八路，怀疑胡彪是内鬼。并表示只要八路不打黄金的主意，他愿意与八路一同打鬼子。顾玉明看到祝新华的转变心中暗暗高兴。

祝新华将深思熟虑的行动方案告知顾玉明。李参谋却在暗中悄悄注视着他俩。

临汝内外，本田已经严密布控。他信誓旦旦地向吉田表示，就算是苍蝇也别想飞出他所编织的大网。吉田甚为满意。

神秘的日特"黑鹰"突然现身临汝，吉田收到一张略带血迹的纸条，上面写着日文："小分队大墓口 守陵人哑巴叔 十"。

日军嫁祸游击队杀害日本士兵和无辜百姓，戴翰林决定要尽快揪出真正的凶手。

按照计划祝新华、顾玉明等人乔装潜入临汝。扮作逃荒的祝新华佯装为生计到兵工厂做工实则打探消息，得知鬼子一支押运队不日将到达临汝。祝新华无意间看到徐艳秋熟悉的背影。汉奸贾志大肆吹嘘兵工厂的美好前景，要祝新华多多带人前来做工。祝新华发现了石头，并巧妙地将其带离。

一撮毛使用苦肉计救下了哑巴叔。

山林里，祝新华怒斥石头擅自行动给小分队带来巨大损失。祝新华"疯狂"举动，石头内心如同刀割斧砍。