Elena经历着高低起伏的吸血鬼转变过程，而 Stefan和 Damon对于如何帮助Elena一直争吵不休。他们都是为她好，但所采取的方法却很不一样。Damon决定用自己的方法来帮助Elena，还叮嘱她不要告诉Stefan。神秘的陌生人ConnorJordan（ToddWilliams）悄然来到镇上，不停向Forbes警长和Lockwood镇长打听各种「传闻」。Connor的行为引起了Damon和Stefan的警觉，他们确信Connor是一个危险的吸血鬼猎人。与此同时， Jeremy和 Matt惊讶地发现他们的童年好友April（GracePhipps）不仅回来了，还打算到MysticFalls高中读书。全镇人聚到一起悼念最近的不幸事件，Elena差点失去控制，幸好 Caroline伸出援助之手。Damon将心中的感情和苦楚倾诉给一个出人意料的朋友。