埃琳娜一直强调自己不是对达蒙认祖，她是真的爱达蒙，正在此时，邦妮来电话说要帮埃琳娜，让成为猎人的杰米不再追杀埃琳娜。达蒙陪埃琳娜来到了她们儿时度假的小屋，杰米无法控制自己企图杀死埃琳娜，但及时被制止了。邦妮想通过催眠使杰米认为埃琳娜是他唯一的亲人是他的姐姐，但是失败了。同时在泰勒家举行了一场舞会，泰勒和12个狼人想着如何杀死克劳斯，而这一切不过是肖恩和小狼妞的阴谋，为的是以12个混血儿作为血祭。卡罗林想要制止泰勒，但被小狼妞弄晕在厕所里面，april发现了凯瑟琳却发现她没有了脉搏，突然凯瑟琳苏醒了，想要催眠april，凯瑟琳以为催眠成功，出门后碰见了马特，马特告诉凯瑟琳，april带着马鞭草手链无法被催眠，而此时大家找不到april。克劳斯发现了他们不再认祖杀了所有的混血，有小狼妞的提示泰勒逃过一劫，april目睹了发生的一切。斯达芬为埃琳娜和达蒙大发雷霆， 肖恩帮助杰米不再想杀死埃琳娜，达蒙强迫埃琳娜离开自己，克劳斯杀了泰勒的母亲……