军统特工头目 申剑又将刺杀目标对准了大汉奸 黎世杰，虽说刺杀行动失败。但使黎世杰坐卧不安。调动手下的特务力量，决定对军统在上海的特务进行大规模 的捕杀。由于叛徒的出卖，申剑与部下接头的时间和地点都被黎世杰掌握，他与日本特务联合布下天罗地网，欲图将申剑和军统在上海的特务一网打尽……

百乐门的老板史蒂文表面上是个体面的商人，其实却是美国中情局的高级特工，为自己的特工行动做掩护。 袁飞登门拜访，希望他能帮助自己和中共地下组织在上海的重建。史蒂文表示现在正是世界反法西斯联盟，自己责无旁贷。

史蒂文与袁飞、在夜总会二楼饮酒， 欧阳雯发现黎世杰带人进入。原来申剑和部下的接头地点就在百乐门，黎世杰是带人来抓捕他的。欧阳文挺身而出。

叛徒，马一平想乘船逃往南京。 萧骏接到命令绝杀马一平。终于杀掉了这个叛徒。。。。。

可是，隐藏在我党内部广更大的叛徒“化广奇”还没有查出。在后来我地下党付出很大的代价终于除掉了这个叛徒。

欧阳文接到上级指示，要发展抗日地下力量。萧骏一起来到地下拳场。不了，这是日本人设计的圈套。萧骏挺身而出，遭到特务们的追击。