申剑得知日本人要在某戏院举行庆功会，决定完成对冈本的行刺。不料，就在申剑准备动手时，特务驾车赶到申剑只能放弃计划。却发现台上的日本女人，竟是化名北岛静子的军统特工洪玫，她也是申剑的恋人。同时 袁飞发现了920计划。。。。。。

申剑熟悉76号周边地形，为以后刺杀冈本寻找机会。但是申剑发现了出现在这里的袁飞。申剑记得他在夜总会帮助冈本，也是日本特高课的特务，决定暗中将其刺死报仇。

清晨，袁飞在后花园里看到一个坐轮椅散步的残废老人，老人的轮椅车渐渐向袁飞窗边驶来，袁飞盯着轮椅，轮椅近了、更近了……突然，残废老人掀掉 盖在双腿上的毛巾，“噌”的一下猛然站起亮出手枪正面朝着袁飞开枪射击。“啪”的一枪将袁飞旁边的窗户玻璃击碎……待袁飞拔出手枪准备向刺客射击，原来， 刺杀袁飞的正是国民党军统在上海的负责人申剑，他错把袁飞当成了日本特高课的特务，准备将他刺杀……而机敏的袁飞却化险为夷，也使申剑暂时取消了对他的刺 杀计划……

申剑得到情报前往接头地点，不料76号特务早已埋伏。为了救出申剑各方特工准备劫狱。申剑在监狱中想起了自己的过去。。。。。。

袁飞用自己特高课的身份进入进监狱，说明自己的来意，但没有得到申剑的信任。。。。。。

化妆的欧阳文潜入76号监狱干掉特务和申剑突出重围。危急时刻 萧骏驾车赶到。。