费仲、尤浑受 苏妲己指使，在朝堂上进献谗言，说西伯侯有招兵买马有谋反之意，纣王大怒命二人立刻点兵杀向西岐，闻太师则认为此事有蹊跷，不认为一向忠诚的西伯侯会造反，费仲、尤浑顺势将调查一事推给了闻太师。

百花仙子和 申公豹在云水阵中法力不能完全施展， 姜子牙念在百花仙子曾经帮助过自己，决定放过她。马招弟和武吉出现，四人打在一起。姜子牙放走百花仙子，与申公豹缠斗在一起。申公豹用打神鞭斩下申公豹一只臂膀。姜子牙用打神鞭断了申公豹一条手臂，将他击退。负伤的申公豹遇到百花仙子，为仙子所救。百花仙子告诉申公豹她要回去疗伤，提炼百花神水来对付姜子牙。

李靖带着夫人 哪吒前来感谢姜子牙寻得金莲花玉莲藕令哪吒重生。姜子牙告知要赶赴西岐辅佐周文王伐纣，哪吒表示愿意一同前往。闻太师进言纣王西伯侯决无谋反之心，但妲己与一帮奸佞之臣在一旁挑拨，污蔑西伯侯，闻仲提醒纣王不要让小人当道搞得朝堂乌烟瘴气。

姬发回到西岐，告知文王已找到了白发高人。原来他名叫姜子牙，平时化成一个年轻人的模样，他告诉姬发辅助文王的时机未到，如果要找他可到一个叫水田月的地方。文王猜到水田月指的便是渭水。姜子牙一行来到渭水边，姜子牙不顾马招弟的反对，在一旁搭起茅屋，等待文王前来请贤。