哪吒变出三头六臂，打退 申公豹与玉磬，并赶到 姜子牙在渭水边的茅屋，用乾坤圈将胡仙儿与 青青打退。姜子牙为武吉母亲治伤，让其服下百草丸。姜子牙告知此次降雨一定跟龙神有关。

女娲娘娘见龙神布雨祸害百姓，降罪龙神，告知其明日午时会被 姬发斩首。龙神害怕，逃到人间，被哪吒撞到，被带去见姜子牙。龙神向姜子牙求情。姜子牙让龙神去求西伯侯。

西伯侯依旧为百姓所遭受的苦难而劳累伤心，龙神托梦给西伯侯，让其救自己性命，并以淹没西岐作为威胁。西伯侯疼惜百姓，答应第二天拖住姬发。

妲己用女娲石为青青治疗鞭伤，并怀疑女娲石一开始并非申公豹所有，而是姜子牙的，知觉可能由此帮错了人。玉磬与青青劝说事已至此，只能将错就错。妲己同时得知龙神要被姬发斩首，害怕失去龙神的助力消灭不了西岐，故而决定出手相救。

第二天午时，姬发来找西伯侯，西伯侯看姬发救灾劳累，要求其睡在父亲床上休息。西伯侯想借此留住姬发，不让其去杀龙神。但姬发睡梦中化出元神还是找到了龙神，一身戎装与龙神相斗，妲己赶到后出手相救，姬发陷入险境。姜子牙感应到这一切，要求哪吒赶去相救。哪吒赶到，四人再次斗在一起。姬发最终斩首龙神，妲己击退哪吒逃走。

龙神的龙头落在侯爷府大厅，西伯侯看到，晕了过去。 雷震子应师父之命寻找天上掉落到附近的宝物。西伯侯昏迷，众臣要求姬发先代理政务。