姜子牙发现猫妖附身的赫兰有异样，赫兰拔出匕首欲刺杀姜子牙，被众人阻止。赫兰质问姜子牙三人杀父之仇，姜子牙解释并承诺会查个水落石出，赫兰无奈气愤离开。马招弟尝试向赫兰解释，猫妖还是执意要为城主和赫兰复仇，并请求高将军也为赫家复仇。

玉妃为纣王一曲舞毕，闻太师平乱大胜,班师回朝，费仲尤浑请纣王前去迎接，玉妃阻拦。闻太师亲自参见纣王，并用第三只眼发现了玉妃的真实身份。 申公豹三人发现吃掉雪山冰虾的猫妖在相府，想要趁月夜夺得猫妖的本命丹，借而得到猫妖的功力。申公豹回到宫中，救下了 琵琶精玉磬。闻太师质问申公豹，申公豹和玉磬狡辩，获得闻太师的信任。

猫妖在月圆之夜准备修炼，支开担心赫兰的高将军，修炼时本命丹被胡仙儿偷走。高将军见姜子牙深夜出门，便跟随前往。胡仙儿吃下本命丹，以便修炼龙门阵，结果不能抵挡雪山冰虾的寒气，本命丹又被猫妖夺回。胡仙儿施展法力将猫妖打死，姜子牙赶到救下猫妖，高将军赶到误会姜子牙杀了赫兰。众人将赫兰送回相府，高将军与姜子牙起了争执。高将军、马招弟为赫兰守灵，赫兰因雪山冰虾而复活，起来吓坏了马招弟，众人扶赫兰进屋休息。 姬发告知姜子牙，赫兰醒了。姬发向姜子牙诉说了赫兰事件的来龙去脉。高将军给赫兰致伤药，猫妖再次明志要为赫兰复仇。

姜子牙施法，利用女娲石，逼走相府中的寒气，同时命 哪吒和武吉看守女娲石。猫妖痛苦不已，即将现出原形，随光寻找源头。