东汉末年，天下大乱，见习军师诸葛亮随张飞受刘备所托，前往江东游说，意图联合抗曹，经历了第一集的层层考验，诸葛亮终于如愿以偿得见到了孙权。他苦口婆心，磨掉嘴皮向孙权描述了可歌可泣的壮丽蓝图，最终让吴侯听得臭屁一个接一个，那是一个酣畅淋漓，原来诸葛亮还有这样的能力，吴侯甚至想让诸葛亮跳槽过来，这样他就可以肠通了。

诸葛亮见吴侯说服不了，便想办法说服周瑜，立下军令状，三天之内造十万支箭，如此，周瑜便会和他们联盟。诸葛亮决定用草船借箭的方法，不料被周瑜得知，周瑜率先利用了此计，当他满载稻草的船驶向曹营时，不料曹营放出的却是火箭，周瑜和黄盖被烧了了个大花脸。鲁肃趁机修船又赚了一笔。

在诱使周瑜成了活靶子后，吸引了曹军的火箭后，诸葛亮等人雄纠纠气昂昂前往曹军大营，谁知蒋干却说火箭用完了，让他们明天再来!!诸葛亮将蒋干骂了个狗血朝天，蒋干忍不住令人放箭，不一会，诸葛亮就船满了。孙权高兴之下封了他做孙刘联军的首席军事顾问。