自从诸葛亮被封为首席军事顾问，周瑜嫉恨难当。曹操派蒋干偷偷去见周瑜，想拉拢周瑜到曹营来。周瑜正愁有气没地撒，便决定帮蒋干一起整整诸葛亮。不料周瑜人算不如天算，最后反而是自己遭了殃。孙权很高兴要和刘备联姻，香香恼怒之下离开，诸葛亮赶紧追出去。

香香本来想诸葛亮来帮帮自己，诸葛亮却让她以大局为重，香香醉饮，最终心灰意冷。

香香公主拿着麻绳去了江边，鲁肃以为她想不开，便赶紧通知诸葛亮，几人连夜寻找，找到了睡在桥边的公主，原来是公主是放漂流瓶。几人研究不透公主瓶内的杀马特文，也不明白瓶底的字母，诸葛亮忽悠大伙要放长线钓大鱼，不能上报。

刘备诸葛亮张飞鲁肃蒋干蔡瑁等人不约而同来到香香房间，蒋干利用暗器将众人制服，他正要喂众人吃“乖乖听话好宝宝”的毒药，诸葛亮用计让蒋干自己吃了，最后命令蒋干放了他们，还让他把蔡瑁装进麻袋假装是刘备，并宣称是周瑜让他送给曹操的，曹操恼羞成怒杀了蒋干，并和周瑜结下了仇。