月容派手下到崖底四处搜索 宁采臣和 聂小倩的下落，却没有任何消息。 燕赤霞担心黑风也在四处寻找采臣和小倩的下落，而且现在聂夫人也不知行踪，燕赤霞认为他们要赶在黑风之前找到宁采臣和聂小倩，才能保证大家的安全。

树妖姥姥在黑风面前说 陶晋的坏话，她说陶晋在追杀聂夫人的时候有意放走狐族余孽，对黑风有二心。黑风表面上训斥树妖不要挑拨他们师徒之间的关系，暗地里却一直观察着陶晋。

陶晋趁着给 聂小环送饭的机会告诉聂小环，监狱周围守卫森严自己不可能把她救出去，但是他给聂小环留下一把小铲子，让聂小环从监狱里面挖暗道与自己在外面会合。谁知黑风却使用催眠术把聂小环变成了自己的仆人。

严雨生的伤还没有好，燕赤霞一直留在雅居照顾她，为她疗伤。月容心里担心宁采臣和聂小倩的安危，认为严雨生伤情已无大碍却整日缠着燕赤霞，言语中透露出对严雨生的不满。严雨生被月容说中心事，她追问燕赤霞心里是不是爱着聂小倩，所以才不接受自己，燕赤霞对自己的心意也不是很明确，不知道怎么回答严雨生，严雨生生气的离开了雅居。

宁采臣在崖底发现了一块刻有文字的石头，他确定这里曾经有人居住过，如果能找到人生活的痕迹就一定能够找到出口。宁采臣、聂小倩和聂仁一起来到一个幽深的山洞，发现里面有很多尸骨，尸骨为他们指引了方向。月容和燕赤霞也来到崖底寻找宁采臣和聂小倩，当他们找到聂小倩留下的头饰时，确定聂小倩还活着，俩人十分高兴。晚上月容和燕赤霞在茅屋等待小倩二人，月容向燕赤霞倾诉了自己对宁采臣的感情，燕赤霞对月容说人妖相恋不会有什么好结果，让她早日放弃，月容却难以做到。