小倩把燕赤眉安置在山上一洞穴里，赤眉起初并不领情，然而小倩的任劳任怨，令赤眉改变了对妖的印象，终被小倩慢慢感动，承认妖也有好坏之分。

赤眉伤复，小倩陪同回到玄真观，众人惊讶赤眉对小倩的改观……这回赤眉也认同赤霞等人的提议，要主动遏止黑风的暴行……

小倩虽有赤霞、雨生、聂仁的安慰和支持，仍对宁母之死耿耿於怀，她除了思念采臣，亦对他的安危尤其担心……几度暗中探视，但见采臣已与月容的关系蜜切了，只得黯然引退……

树妖等数次袭击采臣，月容为保护采臣受伤，采臣避无可避，新恨前仇加上血魔的一再鼓励，采臣终于答应启程寻找轩辕剑。黑风急於控制三界，展开暴虐统治，生灵涂炭、民怨四起……

另一方面，血魔协助采臣寻剑，也重新召集正义妖众，势力亦日益增长，开始与黑风的实力抗衡，两方势均力敌，轩辕剑成为决胜关键。

黑风元丹还差三日恢复，得知采臣答应血魔找剑，暗自恼恨，担心闭关之时若血魔找到轩辕神剑，自己必死无疑。突然想起雨生父亲被血魔所杀的前史，遂将此事转折地让雨生知道，希望挑起血魔一方的内部矛盾，拖延时间。

雨生不敢相信，血魔无奈承认雨生之父确实为自己所杀，因为当年雨生父亲咄咄相逼，为求自保才错下杀手的，雨生听不进血魔的解释，将血魔定义为不共戴天的杀父仇人。

陶晋接到黑风新任务，使计接近小倩，令小倩相信他因为对黑风的暴行不满，逃离黑风寨……小倩把陶晋带回玄真观去，大家对陶晋弃暗投明，都表示欢迎……时采臣随血魔来到玄真观，相讨对付黑风。

小倩和采臣相遇，采臣放不下对小倩的仇恨， 燕赤霞从中调解，对付黑风才是首要问题，小倩的事情等查清楚再说，采臣默然隐忍。