库尔森和亨特抢到了一辆车，二人一同前往寻找斯凯。

斯凯被戈登带到陌生的地方，斯凯想要离开，但是却被制止。罗伯特一定要毁了斯凯，芭芘建议他去找菲兹和西蒙斯帮忙。

菲兹和西蒙斯气愤之下离开了神盾局。库尔森到小木屋找斯凯，发现斯凯当时肯定反击了。两人查看监控之后，发现斯凯已经被戈登带走。

斯凯想要联系库尔森，但是却被告知只有戈登才能够联系外界。斯凯询问蕾娜和她父亲的下落，但是没有人告知她。

梅接受罗伯特的审问，梅一直站在库尔森这一边。亨特和库尔森在小木屋喝酒，库尔森对于现在发生的一切十分沮丧。

芭芘试图说服西蒙斯打开库尔森留下的工具箱，但是西蒙斯拒绝。斯凯被告知转化是不可逆的，斯凯只有学会好好控制自己的异能。

新的神盾局找到库尔森和亨特，库尔森和亨特打算要好好反击。

斯凯询问戈登自己父亲和蕾娜的下落，戈登不愿意透露。戈登找到斯凯父亲，斯凯父亲想要见斯凯，戈登拒绝。

西蒙斯正在试图解开工具箱，菲兹知道后十分生气。库尔森叫的后援出现，他顺利带走了库尔森和亨特。

斯凯想要学习控制自己的超能力，她从林肯口中得知蕾娜就在自己附近。她立马冲出去找蕾娜，当她看到蕾娜变成现在怪兽的样子之后，斯凯对付蕾娜，此时嘉颖出现。

菲兹离开神盾局，西蒙斯为她送行。