蕾娜做梦梦到了林肯和戈登，斯凯和卡尔回来找嘉颖，卡尔责备嘉颖就这么流放自己。戈登想要回去找林肯，但是他已经被九头蛇找到。

库尔森和罗伯特见面，库尔森和他谈条件。斯凯想要就会林肯，但是嘉颖害怕回为此付出代价，蕾娜决定要自己亲自去救林肯。

林肯想要逃走，巴克希和九头蛇头领商量该怎么处理林肯和死亡战士。库尔森想要先潜入九头蛇，原来就是菲兹和亨特。库尔森将沃德带回了神盾局，库尔森发现死亡战士已经被九头蛇处理了。

库尔森任然相信巴克希，觉得只有这样才能够打入九头蛇。库尔森打算炸毁九头蛇在北极圈的基地，罗伯特赞成。

菲兹和西蒙斯聊天，西蒙斯不赞成带沃德行动，她想要炸死沃德。梅责怪库尔森对自己撒谎，库尔森向梅解释。斯凯想要戈登去救林肯，但是戈登觉得并不可行，蕾娜说服二人。

西蒙斯要跟随神盾局出战，此时斯凯出现。大家都十分关心斯凯的情况，库尔森召集大家开会。沃德看见大家都如此仇视自己，试图想要为自己开脱。

嘉颖和卡尔聊天，嘉颖向卡尔道歉。亨特和麦克聊天，两人解开心结。九头蛇试图拦截神盾局的战舰，神盾局进入了基地，巴克希为他们提供了情报。

西蒙斯为死亡战士疗伤，他告诉斯凯之前林肯被人带走了，斯凯立马去救他。斯凯想要救活林肯，但是却没用。西蒙斯想要杀了沃德，但是却误伤了巴克希。

斯凯将林肯带走，罗伯特对库尔森的进展十分满意。