菲兹将工具箱带走，库尔森和亨特接应。

斯凯的父亲卡尔和嘉颖谈话，他希望嘉颖能够重归过去。斯凯觉得那晚的晚餐还不错，所以她并不希望嘉颖将卡尔送走，斯凯想要和嘉颖就此谈谈。

芭芘和麦克在训练，两人就库尔森的事情一番商量。西蒙斯向梅坦诚自己复制了工具箱，而真的工具箱在菲兹的手上，梅也将这件事情告诉了芭芘。

库尔森找到33号特工，就此找到了沃德。库尔森和沃德谈条件，沃德答应。菲兹因为库尔森和沃德合作而十分生气，几乎要和沃德动手。

斯凯找到嘉颖商量关于卡尔，嘉颖不答应将卡尔继续留下去。沃德将巴克希介绍给库尔森，

斯凯找到卡尔，他十分开心。斯凯说服嘉颖将自己和卡尔一同送往地球，两人相谈甚欢。巴克希进入了新的神盾局的总部。斯凯偷了路人的一部电话，通知梅自己现在正在地球上，梅立马定位斯凯。

原来九头蛇也在寻找斯凯，库尔森十分担心。林肯跟随斯凯，卡尔得知自己要被排气之后十分生气，将林肯摔了出去。

巴克希带领九头蛇来找斯凯，他们一行人被包围。库尔森立马出动找斯凯，此时巴克希出现，将林肯和异能战士都打倒。

库尔森和沃德见到了斯凯，但是戈登出现带走了她。库尔森假装投降，闯进了新的神盾局。