葛十三紧紧抓住常二宽的袖管，常二宽却看得很开，他笑言自己是丢了一条胳膊，捡了一条命，葛十三说自己看到丁丑娃了，这次他决不会放过他。日军闯入儿童教养院，只见到了女人和孩子，鬼子将女人和孩子全抓了起来，丁丑娃想不到自己竟会在此地，见到胡盈盈，胡盈盈对他说对不起，她又结婚了，为了这次的任务不得不这样做，丁丑娃却捂住她的嘴，说你是特务我是汉奸，我们两个都是一样的命，他恐怕自己今天不能活着走出去，他用围巾将胡盈盈围住，让她一会儿趁乱跑出去，胡盈盈抱着丁丑娃泣不成声。

葛十三和常二宽带兵将儿童教养院团团围住，日军知道插翅难飞，竟以院内的女人和孩子相要挟，两军对峙之下，日军从屋内拖出一个孩子准备枪毙，胡盈盈紧紧抱住这个孩子，恳请长官不要伤害这些无父无母的孤儿，日军长官恼怒之下对她举起了手枪，胡盈盈死在自己效忠的天皇军队枪下。葛十三放下手中枪械，以自己为人质，交换下鬼子枪下的孩子，日军长官用枪威逼葛十三和常二宽带自己出去，两人回过头朝前带路，葛十三乘其不备，一个转身夺下了日军长官手中的枪，常二宽令外围国军关门，兄弟三人在院内与鬼子展开激战，已成瓮中之鳖的鬼子负隅顽抗，葛十三、常二宽、丁丑娃都在混战中受伤，外围的国军爬上墙头，协助三人终于把鬼子全部绞杀。

下雪了，洁白的雪花飘落下来，葛十三、常二宽面对跪在地上的丁丑娃，兄弟三人都悲痛难抑，向天悲哭，曾经许诺生死同心、义结金兰的三人，如今却不得不面对敌对的结局，有些错误永远无法再改正，有些伤口也难再愈合，葛十三举起手中长枪，回身将丁丑娃击毙。

一场战事刚刚平息，孙伯龄走出指挥部，竟碰到了潦倒落魄的孙闵，孙闵请求孙伯龄救自己一命，孙伯龄劝他去自首谢罪，他的罪过无可饶恕，孙闵眼见无计可施，竟再以军火案要挟孙伯龄，他称孙伯龄早就知道自己是军火案的主谋，却碍于情面不再追究，他也得为前线那些死难的战士负责，孙伯龄不接受他的威胁，拿出手枪将孙闵击毙，他自己走出门口，越想越觉得羞愧难当，最后举起手枪自荆

葛十三和常二宽听到孙伯龄的死讯，唏嘘不已，看来国民党真是走到了末日，连孙伯龄这样的高级将领，也因包庇贪污犯而自尽，常二宽心萌退意。

1940年2月，蒋介石命九十六军撤出中条山根据地。1940年8月，日军纠集十几万兵力，对中条山守军展开全面大会战，国民党军全线溃败。

新中国解放了，已成为共产党高级将领的葛十三回到西安，路经老城根面馆，他来到店里尝到了熟悉的二宽面，忍不住打了一个喷嚏，这时在后厨做面的常二宽，也似心有感应，兄弟二人慢慢走向彼此，双年未见的他们紧紧拥抱在一起。

（大结局）