要过年了，引娣想念在家乡的的父母，但没钱买车票，旱天雷答应陪他过年。

军统上海站开会部署保卫市长安全的任务，板井樱子和原塚也在紧张筹划刺杀行动。在过年的爆竹声中，迎来了春节舞狮会。在布置舞狮会现场，原塚乔装成工人模样趁机把绣球调换了，并看着工人们把绣球挂到牌楼上，余承南也陪 姚芊芊来到庙会上。市长来了舞狮开始， 袁天杰和林霄密切注视着现场，林霄发现绣球上有反光的异常情况，忙去告诉舒绣，怀疑绣球里有爆炸装置，二人忙扮做狮子去抢绣球，工作人员忙把市长请到后台。原塚看到市长回去了，知道事情败露急得掏枪向市长射击，袁天杰扑倒原塚打了起来，混乱中原塚扔出手榴弹，被袁天杰踢回去，反把自己炸伤，原塚忍痛逃走，爬到引娣的小院外实在爬不动了，只好让其送自己到翁氏医院。善良的引娣照做了，却万万没有想到给自己带来杀身大祸。稍获喘息的原塚让翁子安找过江龙把引娣处理掉，不能留下任何痕迹。袁天杰跟踪姚芊芊，但被姚芊芊在剧场甩掉。过江龙带人把引娣弄到江边，打开麻袋发现里边的女孩原来是把自己耳朵咬伤的引娣，就没有沉江而带了回来。姚芊芊来到翁氏医院探视原塚，翁子安趁机表达对樱子的爱慕之情，樱子劝他保持冷静，不要因小失大。

引娣被过江龙卖到了醉花荫妓院。