户川熊断定蒙面人一定是一个庞大的组织，他们一定是保护中国寻宝队的，也许他们不一定要用文字联系，比如那个蒙面人临死前发出的狼嚎，可能就是他们是在和某一个特定的人在联系。户川熊现在最想知道的就是这些蒙面人究竟受谁的控制与指挥？他们与中国寻宝队有没有关系？是什么关系？大岛君说他会在最短时间内为会长找到答案。户川熊吩咐不能让寻宝队走出自己的监视范围，否则他们的努力将会白费。

吴师长得知邓连长和搜索队员都被杀了，他们失去了寻宝队的踪迹，勃然大怒。他让哈司令负责“明修栈道”，全面搜索日本人、土匪和蒙面人，一旦咬住就要穷追猛打；刘局长则负责“暗度陈仓”，暗中探访寻宝队的踪迹，一旦时机成熟，让寻宝队无处遁形，杀死除了庄诚之外的所有队员，最重要的是玉匙和地图，这两样是一样也不能少。哈、刘二人表面与吴师长通力配合，但实际并不信任他，而哈、刘二人之间也并非一条心，两人也都抱着独吞宝藏的心。

离开了三桥镇，寻宝队短暂地躲避了日本人和军警的追杀，了了的异常的表现和“庄诚”的一席话还是让邵雨萍陷入了痛苦之中。“庄诚”继续贬低着方觉，劝邵雨萍必须清楚自己的选择。

方觉还在尝试让了了把玉交出来，了了还是不死心，让方觉不要喜欢邵博士，因为她觉得他们两人不合适，方觉说自己做不到，而且他只把了了当妹妹看待。

同一时间“庄诚”也在施展着三寸不烂之舌在说服邵雨萍不要选择和方觉在一起，邵雨萍承认“庄诚”说的也有道理，但他在最关键一点上犯了错误，那就是方觉根本不是他所认为的那一类人。

了了尽管感情受挫但还是顾全大局把玉交给了方觉，看着院子里方觉和邵雨萍互相关心的样子，了了觉得自己留在这样纯属多余，她决定离开，这样方大哥和邵博士也少了尴尬。邵雨萍看到了了背着行囊离开追了上去。

刘局长带人在林子里四处搜索，发现了先后进入林子的了了和邵雨萍，刘局长污蔑两人勾结日本人和土匪，要将两人缉拿归案。双方一言不合大打出手，了了打退了刘局长的手下，带着邵雨萍想丛林深处逃跑。警察一路追钉，了了为救邵雨萍中枪，两人掉下悬崖。

另一边，哈司令带人也在山林中搜索，掏出地图命手下往小石村方向前进，突然远处传来狼的嚎叫声。王占彪侦察到南昌军警已经向他们的藏身之处逼近，方觉准备组织大家撤离，却发现邵雨萍和了了不见了。时间紧迫，方觉决定先带着大家重返三桥镇，再想办法找雨萍和了了。