武南防区内接连发生严重的安全事件，令日军的安倍少将十分不满，而后将木村解职并由松山接替他的工作。松山向安倍提出扩大防区范围来压制八路军的势力，同时将兵力集中到林场和矿场，以保证武沁公路可以按时修通，此提议获得了安倍的同意。

松山新官上任三把火，第一件事就是升了小野的官且命他在半年内恢复柳条沟铁矿的生产，以确保武沁公路工程顺利完工。刘二水知道松山比木村更加奸诈凶狠，因而对他的上任颇为紧张。而赵清平得知此消息后，猜测松山会在以后采取积极主动的战术，便立即安排手下将此事转告抗日大队，让谢魁和大队做好防御准备，此外也告诉他们前来接应组织上的物资。

抗日大队中，谢魁想要建立机炮分队，让孙彪担任队长实施对敌的重点打击，杨树生答应了这一点。杨树生建议将李世富手下的人马和现有的抗日大队队员打散重新编制，谢魁对此表示应允，然后开始着手此事。

齐思雨将上峰的指令传达给了谢魁，谢魁和杨树生商议之后决定派钱二去柳川县接收物资。这时，川口匆忙跑来要求谢魁协助自己寻找O型血的血源，齐思雨挺身而出，谢魁忍不住直赞其精神可嘉。抗日大队同时收到了国军和八路军两方面的嘉奖令，谢魁对国军的嘉奖令尤为重视，却直接性的忽略了八路军颁发的嘉奖。

郭大牛接到紧急军情，称松山下属的两支中队在今早转移到了蒋家镇，而国军的一批人马将和八路军的一队战士联合伏击鬼子的运输队。上级命令杨树生迅速将此情报用电台发给分区联络站，以请求支援。杨树生和谢魁得令后急忙赶到了特遣组，但丁立国却坚持要由国军代为发文，这让谢魁气愤不已，随即斥责了丁立国贻误战机的举动，并要张勇来此发报。

由于抗日大队及时转发电文，使得蒋家镇一战大获全胜，赵清平闻听此事直言共产党将是国军最大的敌人。赵清平提升谢魁为国军少校大队长，谢魁虽很高兴，也对自己的隶属关系产生了担忧。

金秀发现川口高烧不退病情严重，心里很是担心，但川口只说自己是疲劳过度而已，还要金秀帮自己隐瞒此事。川口在为伤员做手术的时候晕了过去，杨树生和谢魁知晓这点后连忙把他送往分区医院。

川口在途中转醒，随后告知金秀自己是在手术时不慎划伤手指，伤口感染导致得了败血症，他自知命不久矣便再三叮嘱金秀谨慎手术，刚说完此话他就闭上了眼睛。众人见状潸然泪下，最终将其与四叔合葬在一处。

王占金找来孙彪询问抗日大队的隶属问题，孙彪二话不说就承认了队伍是归国军所管。王占金又问起军饷的详情，孙彪承诺等到国军收编大队以后定会准时发放。国军上峰下令把抗日大队编入一一七旅，杨树生心知这会造成大队的分裂，于是决心坚定的守住大队。