酒桌上，宋光听说汪精卫叛逃，前往河内，准备和日本人议和，心里感慨万千。回到家肖成碧告诉她，汪精卫给她们来信，表达对他们的器重和拉拢之意。宋光虽然在重庆很不得志，但他怕担上汉奸的骂名，迟迟下不了决心，肖成碧就用语言处处挤兑他。

夏雨竹跟着根据地的同志去镇上的书店买铅笔，拉大车的仍然是水生。说话时，水生漫不经心的手拿帽子扇风，但是他的右手却引起了夏雨竹的注意，因为他的无名指上刚好缺了一截。这让她一下子联想到了当年陈得道手下的一名特务。

到镇上了之后，夏雨竹悄悄跟踪跟踪水生，谁知跟踪了不远后，却怎么也找不到水生的踪迹。就在这时，冯茂才突然走了出来，询问夏雨竹去买铅笔为什么跑到这里。夏雨竹随口敷衍了两句就离开了，但是她对恰在此时出现的冯茂才起了疑心，当她离开时，她分明感觉到背后冯茂才正在暗中偷窥她。因此更加怀疑冯茂才和水生的关系。

回家路上，夏雨竹因为没有看到拉车的水生，就问同志们，水生去了哪里？她现在越发肯定水生就是陈得道手下的那名特务，混进根据地肯定居心叵测。不料水生却在后面一路尾随。

一回到根据地，夏雨竹就向周部长阐述了自己对水生的怀疑，周部长却要求她暂时不要打草惊蛇，等着水生自己露出狐狸尾巴。

半夜中水生手持匕首，悄悄的摸到了夏雨竹的门前，他用匕首轻轻地拨开门闩，却没有注意到背后两名战士正在悄悄的靠近，并且将意图不轨的水生抓个正着。闻讯赶来的周部长命令战士们将水生关押起来，不料半夜冯茂才杀死看守，放走了水生，但水生最终还是被尾追的八路军战士开枪打死。

汪精卫公开叛国投敌，前往河内发表了发表亲日宣言，并极力拉拢自己的一批追随者，宋光和肖成碧因为曾经是汪精卫的忠实追随者也受到了军统监视。孙天普命令顾霜菊全天候秘密监视，一旦发现宋光和肖成碧有潜逃的痕迹，就格杀勿论。

曲部长之死对于宋光震动很大，他意识到军统的人不会放过他们的，加上肖成碧在一旁游说，宋光终于决定前往上海，帮汪精卫筹建新政府。

在肖成碧的家门外，顾霜菊带着特务，正在严密监视。心思缜密的顾霜菊突然发觉他们提前了一个小时关灯，立刻意识到情况不妙。这时一辆车急速驶出院子。顾霜菊驾车拦截。这才发现，坐在车里的并非宋光和肖成碧，而是家中的仆人，是宋光命他们将车直接开到城外，顾霜菊这才意识到自己中了调虎离山之计，宋光和肖成碧恐怕真的要潜逃了。

时间紧迫，顾霜菊直接驾车前往机场。当她们赶到机场的时候，飞机刚好起飞，顾霜菊冲着飞机连连开枪，但无奈飞机已经上天，只能眼睁睁的看着飞机消失在夜幕之中。

宋光和肖成碧成功的逃往上海，并参加汪伪政府的一个宴会。在宴会上，她们遇到了一直有旧怨的陈得道，宋光和陈得道在宴会上，唇枪舌剑，各不相让。

在根据地中，白政委找到了夏雨竹，告诉了她为筹建汪伪政府，宋光和肖成碧已经到了南。因为南京地下情报站刚刚建立，夏雨竹就主动请缨，主动申请前往南京搜集情报。周部长劝她要三思而后行，但夏雨竹意志坚决。