为了庆祝百团大战的胜利，周恩来组织重庆文艺界人士演出《黄河大合唱》，大家群情激昂，纷纷响应。罗莹也进城参加排练，看到了邓颖超。看到罗莹已经怀孕，邓颖超非常高兴，她感慨道革命有了继承人。另外，罗莹告诉邓颖超一个消息，小猫的近况不好，她有要紧的事情跟对方说。

周恩来邓颖超过来看望小猫，邀请她去听黄河大合唱。小猫的身体日渐虚弱，她预感到自己去不成了。在生命临终之际，小猫有个不情之请，她迫切地想加入中国共产党，成为像自己的未婚夫，周恩来邓颖超那样的共产党人。周恩来邓颖超听到这个请求又惊又喜，他们欢迎她加入，但必须先回去和支部商量一下。

在香港的日方代表希望蒋介石在九一八这天出席三方会谈，蒋介石认为眼下没有会谈的必要了，现在重点是剿灭在江南的新四军。

当晚就要开始黄河大合唱的演出了，戴笠要求特务们混进黄河大合唱的会场，绝不能暴露身份，也不能引起政治冲突。周恩来特意穿着国民党军官的衣服和邓颖超进入会场。听闻各界名流淮南先生，郭沫若，严汉生等人悉数到场，蒋介石演出觉得影响太大，让戴笠的下属不能惹是生非。

罗莹报幕，黄河大合唱演出开始了。精彩的演出获得了大家热烈的掌声，取得了巨大的轰动效应。演出结束后，周恩来等人走上舞台，真诚地祝贺演出成功，并请郭沫若发表演讲。郭沫若盛赞黄河大合唱是中华民族的灵魂之歌，中华民族是不可屈服的伟大民族，抗战一定能取得最后的胜利。一曲黄河大合唱，引发了大家高昂的抗日热情。

应蒋介石的请求，淮南先生向对方讲述了听完黄河大合唱的感想，那就是振奋，激动。蒋介石感慨万千，国民政府每年拿出那么多钱，为什么就没有培养出像冼星海那样的人呢。

带着小猫家乡的杨梅酒和年糕，拿着黄河大合唱的节目单，周恩来邓颖超来看望小猫。当他们兴致勃勃地走入小猫的住处，却听到了一个不幸的消息，小猫已经不在了。周恩来邓颖超听到这个消息，心情无比沉重，只恨自己来晚了。回忆起小猫生前所作的诗歌，邓颖超禁不住泪水盈眶。