皖南事变后，各国驻华使节给蒋介石发来了抗议信，但蒋介石却认为这些都是外交辞令，不值得看。

罗莹非常担心张文的下落，邓颖超安慰她，为了张文，为了自己，为了中国革命的大业，一定要把肚子里的这个孩子生下来。

周恩来担心蒋介石突然再搞一次突然袭击，为此，重庆八路军办事处组织了一次气节教育，决心与敌人战斗到底。在会上，武老给大家朗诵了一首恽代英在狱中写的诀别诗，邓颖超给大家讲述了自己的老战友陈铁军周文雍的故事，最后，周恩来也为大家即兴朗诵了杨匏安绝命诗。听到动情处，罗莹被深深地触动，她决心像烈士那样生活战斗。

皖南事变遭到了美国，英国等国的一致反对，苏联大使也告诫蒋介石，如果对方一意孤行，将停止一切对华援助。在香港，何香凝，廖成志等民主人士也联合宋庆龄，发表了强烈反对皖南事变的声明。对此，淮南先生建议蒋介石在这个群情激愤的时刻，不可以轻易抓人，还得高姿态地放人。

叶剑英等人要返回延安了，周恩来，邓颖超，武老等人给他们送行，叶剑英依依不舍，叮嘱留下的同志们一定要保护好周恩来同志。刘太太急匆匆赶来，让叶剑英带上红岩村的土特产去延安。走前，叶剑英命士兵下车列队，向大家敬礼告别。

因皖南事变后，很多人叛变了共产党，很多文化工作者也相继离开山城，去往香港，昆阳等地。蒋介石认为绝不能对这些变节的共产党委以重任。另外，蒋介石让淮南通知留在山城的武老等人出席参政会议，遭到了周恩来的断然拒绝。

亲身经历了皖南事变的张文几经辗转回到重庆，见了周恩来，他痛哭流涕，激动不已。把叶挺军长的纸条转交给周恩来，并向周恩来汇报了他的所见所闻。周恩来立即通知斯诺先生前来，记下了这一切。

经过张文的讲述，周恩来得知了皖南事变的详细经过，也得知了叶挺被捕后的遭遇，为了顾全大局，被国民党围困的叶挺代表新四军下山谈判，惨遭国民党诱捕，接着，他和张文又被关押到上饶集中营。在那里，他们收到命令，蒋介石宣布新四军为叛军，叶挺被革职，等候军法审判。在狱中，叶挺高唱《满江红》，誓死把蒋介石的牢底坐穿。一天夜里，叶挺突然被看守带走，他断然拒绝了蒋介石方面的利诱。叶挺的凛然正气感动了一个看守，在他的帮助下，张文见到了叶挺，并拿着叶挺给他的纸条和五块银元，从集中营侥幸逃了出来。

斯诺听后心情沉重，义愤填膺，他保证把这个消息告诉全世界。

张文很想见妻子罗莹，邓颖超认为张文目前身份还没办理妥当，还不能去见，她建议对方先住在红岩村，然后再想办法，安排他和罗莹见面。

蒋介石下令彻底消灭八路军和新四军。撕掉了最后的遮羞布。

邓颖超告诉张文，罗莹已经生下了他们的儿子，并安排张文去探望罗莹。张文怀着激动的心情见到妻子和孩子，随后，邓颖超也高兴地赶来，送给他们一束鲜花。