Klaus与Elijah争执的时候，告诉他Micheal已经死了。Klaus希望Elijah可以帮忙除去Stefan，并保证一旦除去 Stefan，他们的家庭就能够团圆。Forbes警长来Elena家中，告诉她Fell的验尸官男友死的时候，被插上的木桩是她家湖边别墅的工具， 并在木桩上发现了Elena的指纹。Caroline去医院谢谢Fell医生，得知她爸爸已经出院。Fell表示她知道镇上哪些人是吸血鬼。 Caroline离开的时候打电话给她爸爸，听到杂货房里的手机声并发现Bill被杀死在杂货房里。Bill体内有吸血鬼的血，苏醒了过来。Bill拒绝 喝人血。Ric通过盘点发现刺杀Bill的刀又是来自他们的阁楼。对Fell产生怀疑。Damon把棺材藏进了吸血鬼进不去的Lockwood家 族地下室。Bonnie和Abby发现要逆转咒语必须通过两代人连接以打开封樱Damon说服Stefan一起去见Klaus和Elijah。 Klaus邀请他们一起坐下来吃晚餐。晚宴上，Elijah讲述了Petrova的祖先Tatia的故事。Elijah和Klaus当年同时爱上 Tatia，但是他们的女巫母亲深知Tatia会让兄弟二人反目，于是杀了她并在他们转换成吸血鬼的时候把Tatia的血混在葡萄酒里面让他们喝下。 Klaus为了繁衍混血后代，想跟Stefan和Damon达成协议，以Elena一生的幸福换回棺材。Stefan拒绝，被Klaus制止。Klaus 以Stefan的生命威胁Damon让他找回棺材。Damon与Elijah佯装去找棺材，却带回了两把剑。Elijah复活了 Kol，Finn，Rebekah。并让Damon和Stefan离开。Matt陪Elena回家，发现Ric倒在血泊中。Elena为了救Ric杀 死了他。