久未谋面的Katherine的出现拉开了本集序幕。

Klaus与Stefan来到了芝加哥，从而掀开了一段尘封的记忆。 原来两人早有渊源，早在1922年的芝加哥，Stefan与Klaus的妹妹——另一个吸血鬼始祖Rebecca坠入爱河......然而突发的一件 事导致Klaus亲手杀掉了Rebecca，直至今日，Rebecca终于复活。Klaus与Stefan来到芝加哥还有另外一件重要的事，他们来寻找 Gloria，一个拥有强大力量的女巫。Klaus想要她找出他不能转化狼人的原因......

Damon与Elena随即来到芝加哥，在他们寻找Stefan的期间，Elena险些送命。最后Elena终于与Stefan见面，Stefan却说：我不会回去了。

另一方面，Caroline的父亲Bill得知女儿是吸血鬼后竟想要通过折磨Caroline的方式，试图控制Caroline对血的欲望。幸亏Forbes警长及时赶到，才阻止了一场悲剧。