Elena被Klaus抓住，Klaus强迫Stefan“关掉”了感情的闸，Stefan的心中不再有一丝人性。

而此时Damon却与Katherine在千里之外的公路上。他们获知“猎杀吸血鬼的吸血鬼”Michael可以杀掉Klaus，但要释放出Michael是十分危险的，因为他会杀掉所有的吸血鬼。

另一方面，Klaus发现转化混血的方法竟是让狼人喝二重身的血，所以Elena必须活下去。Klaus成功地转化了Tyler。

Damon终于赶到，要挟Klaus要放出KatherineMichael，以此为筹码救回了Elena。

Stefan此时已人性全无，奉命回到小镇的家中以保护Elena的安全。他会与Damon和Elena发生什么摩擦呢？

在本集的末尾，Katherine打开了Michael的棺材，他睁开了双眼......